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制造业复苏令印度燃煤需求创新高,全球煤炭供给更趋紧绷

导语:印度在近来经济重趋复苏的环境下,正再度面临用电量大幅增长,而发电量水平却陷入紧张的困境。由于进口运能不足和国内产能下降,印度国内能源紧张问题一直是其经济继续增长道路上的一块心病。为满足如此需要,印度势必从需要从海外市场进口更多的煤炭等能源。而这反过来又会推动已经处于高位水平的国际能源商品价格进一步走高。今年二季度曾遭遇疫情重创的印度在近来经济重趋复苏的环境下,正再度面临用电量大幅增长,而发电量水平却陷入紧张的困境。由于进口运能不足和国内产能下降,印度国内能源紧张问题一直是其经济继续增长道路上的一块心病。为满足如此需要,印度势必从需要从海外市场进口更多的煤炭等能源。而这反过来又会推动已经处于高位水平的国际能源商品价格进一步走高。

而随着疫情防控措施的放松和经济增长的逐渐复苏,印度近几个月的用电量上涨明显加速。数据显示,今年5-8月份,印度用电量的同比分别增长6.6%、8.9%、9.4%和18.6%。同时印度中央统计局的数据显示,今年4-6月份,印度的GDP为32.38万亿卢比,与去年同期的26.95万亿卢比相比,增长20.1%。这是印度有记录以来最快的季度增长水平。

同时,印度用电量大增,更是与该国当前经济复苏的格局密切相关。受疫情余波影响,印度经济复苏格局仍严重失衡:制造业复苏明显,但服务业却依旧处于受抑制状态。突出表现为,今年7月和8月,印度的制造业采购经理人指数(PMI)已经持续两个月处于扩张区间。但7月服务业采购经理人指数(PMI)仍处于萎缩区间。而众所周知,与服务业相比,制造业能耗水平明显高得多。于是,尽管印度经济总量还远未恢复至疫情前的水平,但该国社会用电量却已超过疫情前峰值达到历史最高水平。

同时,印度政府也已经着手采取措施,希望通过进一步加强制造业和基础设施建设,来在疫情彻底终结仍遥遥无期的背景下,尽可能地弥补服务业表现疲弱的拖累,从而持续推动经济增长。除了总额5800亿卢比(约合75亿美元)的汽车制造业投资计划之后,印度政府还将通过“印度制造”、工业4.0等政策,把制造业在印度GDP中的比重在2022年提高到25%。

近年来,印度制造业占GDP的比重大约在17%左右。而该国着重发展制造业势必进一步推高全社会的用电量。显然,作为一个矿产资源相对贫乏的国度,印度的能源产量明显难以满足其经济与社会的发展需求。当前,印度电力的70%来自于煤电,于是,随着印度用电量的大增,直接导致国内煤炭供应紧张。相关数据显示,印度超过一半的火力发电厂煤炭库存仅能维持一周,有50家火力发电厂煤炭库存仅能维持3天,有6家火电厂已经断供了。

在此状况下,增加进口就成为了印度解决电厂燃煤缺口的主要手段。6月份,印度从海外市场进口煤炭1877万吨,较上年同期的1251万吨增长超过50%。而在今年二季度,印度的煤炭进口达6097万吨,较上年同期的4614万吨,上涨32.13%。然而,但国际海运价格的持续上,却正使得印度依赖进口煤炭的策略难以持续。发电企业正试图挖掘该国本身的煤炭产能,以就近满足需求。但无论如期,印度在国际市场上的大手笔购买行动,已经对全球动力煤价格的走势起到了进一步提振影响。

因而,在今年剩与时间内,只要疫情没有再度走向全面恶化,印度经济复苏的节奏势比将进一步加快,包括其此前受到重创的服务业部门,这将推动印度的能源需求进一步上涨。印度相关部门已经要求电厂尽可能进口煤炭,并缩短燃料的周转周期。在此背景下,该国作为国际能源市场上新涌现的一个大手笔买家,势比颠覆之前的供需市场格局,其需求增长前景也将推动国际煤价超预期进一步走高。

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