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LME镍价再创七年新高,电池望取代不锈钢成最大需求来源

导语:LME镍价在周四亚市时段续涨逾2%,站上2万美元/吨大关,创2014年以来七年新高。而内盘沪镍期货同样升至上市以来新高,因全球基本金属牛市趋势仍在延续,一方面供给仍然面临压力,另一方面,下游的需求水平也依然保持旺盛,来自不锈钢、光伏和新能源电池领域的需求前景继续看好,加剧了供不应求状况。LME镍价在周四亚市时段续涨逾2%,站上2万美元/吨大关,创2014年以来七年新高。而内盘沪镍期货同样升至上市以来新高,因全球基本金属牛市趋势仍在延续,一方面供给仍然面临压力,另一方面,下游的需求水平也依然保持旺盛,来自不锈钢、光伏和新能源电池领域的需求前景继续看好,加剧了供不应求状况。

上海期货交易所镍价周四收盘创2015年挂牌以来的历史新高,主要拉动因素仍是下游工业部门需求继续强劲,以及全球镍库存继续偏低偏低的。上周,上海期交所镍库存已创历史新低至4,455公吨,较去年同期大减近9成。而伦敦金属交易所(LME)镍价则直接升破每吨20,000美元,同时LME镍库存降至19.4万吨,则是创下去年1月以来的新低。

虽然中国内地监管部门实施了强力的钢铁产能限制政策,但其主要打压目标是高炉生铁与粗钢产品,而对于包括不锈钢在内的高端合金钢产品则仍然网开一面。这也意味着,配合全球不锈钢产品订单在年内的继续增长,其上游原料镍的需求仍有进一步上行空间。同时,新能源汽车产业的超预期发展也意味着金属镍作为车用电池的关键原料之一,需求同样看涨。

而之前世界金属统计局的月报也曾显示,今年上半年全球金属镍供给已出现4.11万吨的短缺,去年同期则为过剩9.27万吨。受此影响,一些主要矿产国如印尼与俄罗斯纷纷减少了出口配额以保障本国需求,这在叠加海运运力不足运价飞涨的状况,令内盘镍价受进口顶托的影响更大。因而,短期内,在需求加速得到释放,而供给仍无法有效扩张的背景下,镍价仍有进一步上行空间。

并且,即使来自钢铁生产的需求后市确实受到限产令连带打压,新产业的需求也会对镍价提供足够的支撑,英国商品研究所报告更表示,从现在起到2040年,全球的镍消费增长将会有60%是来自于电池部门,原本用于生产不锈钢的需求反而将退居二线,这将令这种金属原料的行情趋势

而长远来看,持续的供不应求压力将最终倒逼生产端提速。之前,全球最大镍生产商淡水河谷(Vale)表示,该公司计划投资1.5亿加元(1.22亿美元),将旗下位于加拿大曼尼托巴省汤普森镍矿(Thompson)的开采年限延长10年至2040年以后,这也是该矿建成以来最大的单笔投资。但该公司称,全球朝向新能源汽车、可再生能源以及节能设施的需求,都将带动镍的需求继续增长。因而,镍价长期走势仍然稳健向上,难有明显的持续回调空间。

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