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金属期货和农产品期货早评

导语:原糖大幅上涨 郑糖低位回升;美棉收跌 等待出口数据 贵金属:美债利率有所上行金银回吐涨幅
周三晚间,COMEX金银期货震荡下跌,COMEX12月黄金期货结算价报1794.80美元/盎司,下跌0.7%;COMEX12月白银期货结算价报23.801美元/盎司,下跌0.3%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报372.60元/克,下跌0.65%;沪银2112主力合约报5041元/千克,下跌0.53%。
周三晚间,10年期美债利率重返1.3%以上,金银疫情负面影响或趋弱。近期美联储官员发言也均表示预计年内Taper,金银中期仍承压,通胀预期回落阶段白银或相对偏弱。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

苹果:延续反弹整体区间震荡
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201窄幅震荡,收5628元,较上一交易日涨0.55%,增仓1万手,持仓28万手。现货方面,山东红将军供应增加,交易情况略显一般,纸袋80#以上一二级约1.6-2.0元/斤左右,与昨日持平。今年整体还是处在供应偏宽松的格局,限制苹果冲高的可能。预计仍以区间震荡为主,操作上建议逢高沽空思路对待。

花生:中秋节日提振有限花生震荡下行
周三,花生期货小幅下跌。主力合约PK2201弱势震荡,收8546元,较上一交易日跌0.97%,增仓0.2万手,持仓6.8万手。现货方面,产区新作水分有所好转,上货量增加。目前山东进入农忙收获期,江西新米零星上市,市场交易氛围不浓厚。汇易网显示,包括新米在内,当前全国油料米平均价格在9616元/吨左右,价格略有下滑。花生油方面,节日效应提振,花生油价格略有上调,浓香一级花生油价格仍旧维持在17000-18000元/吨。整体来看节日备货氛围不浓厚,反映出需求偏淡。操作上建议逢高布局空单。

玉米:夜盘收跌震荡为主
周三夜盘玉米期货收跌,主力C2201暂报2451元/吨,较上日结算价跌0.65%。现货方面,北方港口价格继续承压,锦州新粮集港报价2520-2550元/吨,日集港量6200吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2760-2800元,集装箱一级玉米报价2830-2850元/吨,较昨日降价20元/吨;东北深加工玉米企业收购价格维持弱势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨。总体来看,国内新玉米逐步上市,供应充足,国内部分深加企业开始收购新季玉米,与现货市场的对比来看,新粮收购价格相对谨慎;需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主,激进者c2201可尝试在2500以下轻仓买入。

豆类:出口合同取消美豆小幅上涨
周三CBOT大豆期货市场坚挺上扬,周边市场高涨给美豆带来提振,不过涨幅受限,因为飓风艾达破坏美湾港口设施,出口合同遭取消,压制期货市场。11月期约收高12美分,报收1294.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘延续高位震荡走势,油脂走强,油粕套利入场对连粕形成压力,多空高位博弈仍在进行中,短期豆粕市场现货强,期货弱的格局仍将持续。短线操作。

生猪及鸡蛋:生猪继续下跌鸡蛋震荡思路
周三,生猪期货继续下跌,主力LH2201合约暂报14135元,下跌逾2.55%。现货方面,河南12.8-13.3元/公斤,持平;山东12.3-12.9元/公斤,跌0.2元/公斤。后市来看,供应方面,国内生猪恢复进度较快,整体猪源总体充足,而消费表现一般,生猪现货预计仍延续偏弱走势。期货来看,目前1月升水较高,考虑到生猪全月交割的机制,1月合约更多的对应春节后淡季现货,因而在现货难以大幅反弹的情景下,盘面上方压力依然较大。操作上,观望。
周三,鸡蛋期货减仓上涨,主力jd2201暂报4353元,涨近0.9%。现货方面,全国鸡蛋价格多数稳定,少数小幅走低,全国主产区鸡蛋均价为4.83元/斤,较昨日价格持平。鸡蛋货源稳定,市场走货尚可。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,参考4250-4450区间震荡思路。

油脂:国际原油高涨油脂震荡上行
周三CBOT豆油期货上涨,因为国际原油高涨,买豆油卖豆粕的套利活跃。12月期约收高1.50美分,报收58.37美分/磅。受此影响,连豆油夜盘震荡走高,市场进一步上行。
周三BMD毛棕榈油期货连续第三个交易日上涨,因为印度削减植物油进口关税,令棕榈油出口需求前景更为明朗。11月毛棕榈油期约上涨98令吉或2.26%,报收4,438令吉/吨。受此影响,国内连棕油震荡上行,领涨内盘油脂。
周三ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,追随CBOT大豆和豆油期货市场的涨势,其他食用油市场上涨,也提振加拿大市场。1月期约收高8.8加元,报收871.80加元/吨。夜盘菜油跟盘上行,价格触及区间上限。国际原油再度走强,给国际油脂带来提振,进口利润倒挂幅度或拉大,内盘油脂跟盘走高,近期市场高位波动加剧,短线为宜。

白糖:原糖大幅上涨郑糖低位回升
周三,原糖强势上行,跟随商品走势。10合约较上一日上涨0.56美分/磅,涨幅为3%。伦敦白糖买盘支撑,继续上行。预计将大量交割。夜盘郑糖开盘跳空高开,持续上行。国内现货低价抛货,短期糖价承压。但外盘大幅上行带动下,郑糖收复跌幅。关注今日现货反应。操作上建议短线交易为主。

棉花:美棉收跌等待出口数据
周三,美棉小幅走低,等待周度出口报告。12月合约下跌0.29美分,跌幅为0.31%。美元走软对于棉价带来提振。天气方面,飓风“尼古拉斯”影响对于得州影响有限,预计周四夜间或周五消散。市场关注出口情况,希望看到中国需求的启动。短期国际棉价预计维持高位震荡。夜盘郑棉小幅反弹。短期来看,纺企原料上升,纱线坯布出现累库。但新棉高成本有所支撑。多空因素均有,操作上建议短线交易为主。

来源:国信期货

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