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能源化工期货和煤焦钢矿系期货日评

导语:钢厂限产扩大 铁矿跌幅超6%。美国原油生产逐渐恢复 油价上涨空间或有限。钢厂限产扩大铁矿跌幅超6%。美国原油生产逐渐恢复油价上涨空间或有限。

能源化工
聚烯烃:炒作情绪降温盘面大幅回调

周五塑料大幅回调。现货价格普遍下调,终端工厂谨慎观望,交投明显降温,今日线性华北报价8850-8950元/吨,华东报价8900-9100元/吨,华南报价9100-9350元/吨。
周五PP大幅回调。现货市场价格下调,业者观望情绪较重,实际成交欠佳,今日拉丝华北报价8900-9000元/吨,华东报价8950-9000元/吨,华南报价9070-9150元/吨。
市场基本面变化不大,但下游对高价货源采购谨慎,现货成交难以跟进,加之炒作情绪降温,
盘面日内大幅回调,关注限产落实情况。建议空仓过节。

PTA:板块共振盘面偏弱震荡

周五延续偏弱震荡。今日现货报盘参考期货2201贴水50元/吨自提、递盘参考期货贴水55元/吨自提,参考商谈4890—4915元/吨自提,买卖气氛一般。部分PTA装置停车检修,供应下降累库减缓,原油高位震荡成本暂稳,但关联市场情绪降温,盘面跟随震荡调整,关注油价走势及大厂检修动态。建议暂时观望。

甲醇:MTO开工大幅下降,甲醇库存迅速累积

周五甲醇主力合约2201较前一交易日跌幅4.7%,减仓8万手,持仓111万手。现货方面,太仓甲醇市场报盘2975-3020元/吨(-75/-65)。本周甲醇制烯烃装置平均开工负荷在63.88%,较上周下降11.04个百分点。其中外采甲醇的MTO装置平均负荷58.09%,较上周下降26.25个百分点。本周神华包头60、斯尔邦80外采以及诚志一期30外采装置停车,宁波富德60外采、兴兴69外采装置降负运行,诚志二期60运行负荷不高,烯烃已经亏损超过5个月,利润对于开工的影响显现,国内CTO/MTO装置整体开工大幅下降,沿海四套外采装置均有停车或降负,港口库存迅速累积。操作建议:振幅思路操作。

橡胶:轮胎需求疲软胶价维持震荡

周五沪胶小幅震荡运行。现货方面,上海现货市场主流重心跟随盘面上涨50-100元/吨,实际成交商谈确定。参考价格如下所示:19年全乳价格为12850-12900元/吨,越南3L/混合胶价格为12900元/吨附近,实单具体商谈。当前国内轮胎市场弱稳延续,交投平淡,整体开工呈恢复性提升。终端需求较弱压力下,市场走货缓慢,成品库存消耗不佳。库存高位下轮胎价格多以促销政策形式进行下调,轮胎开工难有新的提升,维持当前水平运行为主。当前基建、工矿等下游行业表现不佳,终端需求难有支撑。技术面,RU2201合约震荡反弹,关注14000附近阻力情况。操作建议:暂时观望。

原油:美国原油生产逐渐恢复油价上涨空间或有限

周五原油期货价格弱势小幅震荡运行。美国受到飓风破坏的油气和炼油生产逐渐恢复,预计10月份美国页岩油产量增加,交易商回吐涨幅,国际油价涨势减弱。国际能源署称,石油产量正在增长,明年也将出现更强劲的增长,美国页岩气产量将占明年非欧佩克总产量增长的60%左右。美国能源信息署数据显示,截止9月10日当周,美国原油库存量4.17445亿桶,比前一周下降642万桶;美国汽油库存总量2.18142亿桶,比前一周下降186万桶。截止9月10日当周,美国原油日均产量1010万桶,比前周日均产量增加10万桶。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止9月10日的一周,美国在线钻探油井数量401座,比前周增加7座;比去年同期增加221座。8月下旬以来,美国墨西哥湾约四分之三的石油产能相当于每日140万桶处于停产状态,大致相当于欧佩克成员国尼日利亚的产量。尽管欧佩克下调了对2021年第四季度全球石油需求的预测,但上调了2022年全球石油需求预测。欧佩克在周一发布的9月份《石油市场月度报告》预计2022年全球石油日均需求1.008亿桶,比2021年日均增长420万桶。技术面,SC2111短期维持震荡,关注上方阻力情况。操作建议:暂时观望。

煤焦钢系
铁合金:供需双减合金震荡回调

锰硅:周五锰硅期货回落震荡。本日消息乌兰察布某锰硅企业发布限产申明表示因为限电将减产1万吨。陕西、广西、云南限产导致锰硅产量受限,上周Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国38.32%,较上周减9.94%;日均产量20982吨,减3401吨。锰硅生产受限,需求也受限产影响回落,Mysteel公布最新一期五大品种产量978.33万吨,继续回落。锰硅大涨后利多落地,目前基差偏低,暂时观望或多锰硅空硅铁为主。

硅铁:周五硅铁期货冲高回落。硅铁资金变化短期引领硅铁走势。基本面来看,硅铁目前利润极高。供应数据方面未有实质性减产落地,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国50.68%,较上周降0.42%,日均产量16288吨,较上周降125吨。消息影响供应但目前供应数据尚未体现,交易所限制期货炒作。建议多锰硅空硅铁为主。

螺纹钢:需求存忧螺纹下跌

周五期螺明显下跌。供需面螺纹钢双减。江苏以及北方取暖季限产影响钢材供应,但政策性调整产量并不支持钢价新高,反而需求趋势性下滑难改。从供给面来说,根据统计局数据,中国8月份粗钢产量8324万吨,同比下降13.2%;中国1-8月份粗钢产量73302万吨,同比增长5.3%。需求方面,8月房地产新开工16553万平方米,同比下降16.8%;1-8月地产房屋新开工面积135502万平方米,同比下降3.2%。地产公司面临经营困难,作为螺纹钢下游或不能支持钢价高位,建议轻仓沽空,仅供参考。

铁矿石:钢厂限产扩大铁矿跌幅超6%

周五铁矿主力合约跌幅超6%,9月16日生态环境部发布《重点区域2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案(征求意见稿)》,要求严格执行2021年粗钢产量压减工作有关要求,实施范围在京津冀及周边地区“2+26”城市和汾渭平原城市基础上,增加河北北部,山西北部,山东东、南部,河南南部部分城市。如果2021年粗钢同比不增,9-12月对进口矿月均需求环比8月减少415万吨左右,9-12月合计减少约1660万吨,铁矿月均需求减少4%左右,对铁矿形成重大利空。所以下半年铁矿将延续空头趋势。逢高空铁矿01合约,目标600及以下。

动力煤:下游终端需求强劲动力煤短期依然偏强

周五动力煤主力合约震荡,终端需求强劲,现货价格不断上涨,秦皇岛港动力煤(Q5500山西优混)平仓价涨到1430元/吨。虽然上周五发改委召开煤炭保供稳价会议,但不改短期偏紧格局。由于电厂的煤炭库存过低,电厂在入冬之前补库,当前水泥化工等非电煤需求在持续释放,安检和环保常态化检查导致煤矿供应无法放量,短期终端需求强劲,建议短线做多。

焦炭焦煤:采购节奏放缓双焦低位震荡

周五,焦炭2201低位开盘,震荡运行。供应端,近期国内焦化利润明显回升,焦炭现货连续提涨,但煤价涨势趋缓,吨焦盈利扩大,焦企开工动能较强,本周Mysteel调研全国焦企综合产能利用率周环比回升2.64个百分点至74.85%。需求端,江苏省钢厂集中限产,直接打压炉料需求。期货盘面承压回落,建议短线操作。

周五,焦煤2201低位开盘,震荡运行。政策端释放保供增产信号,山西除事故煤矿停产,其他煤矿多恢复生产。市场恐高情绪渐显,下游采购节奏放缓,现货焦煤价格企稳。需求端,假期开工周环比回升,按需补库为主,但钢厂限产对碳元素整体有打压,焦煤期货价格高位回调,期货盘面贴水,建议短线操作。

(来源:国信期货)

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