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金属期货和农产品期货日评

导语:苹果:陕西突降冰雹 苹果大幅高开;白糖:郑糖低开低走 现货价格下调贵金属:黄金反弹修正关注凌晨联储决议
周三,黄金白银期货均有所反弹。截至14:30,沪金主力合约AU2112暂报372.66元/克,上涨1.70%;沪银主力合约AG2112暂报4888元/千克,上涨0.31%。
受到美国债务上限问题临近、美联储9月议息会议在即和对地产问题忧虑等影响,市场避险情绪持续高涨,黄金在上周大幅下挫后向上反弹修正,白银以跟随为主但相对偏弱。明天凌晨将迎来美联储9月利率决议,市场普遍预期本次会议或难以官宣taper需等待至11月,故建议警惕联储本次会议中超预期沟通Taper,及点阵图可能透露加息预期前移对市场的冲击。在Taper预期阶段贵金属价格反弹幅度有限,中期仍然承压。
操作上建议:短期内金银空单谨慎持有,等待逢高沽空机会。

花生:大幅反弹建议观望
周三,花生期货触底大幅反弹。主力合约PK2201高位震荡,较上一交易日涨逾1%,减仓0.5万手,持仓6.6万手。现货方面,受春花生产量减少等影响,上货量下降,价格止跌反弹。据汇易网,目前河南南阳新货(含油率≥63%)价格约在9400元/吨左右。花生油方面,今年中秋节日备货氛围一般,市场成交量不高。目前山东地区浓香一级花生油价格在17000-18000元/吨,压榨一级花生油价格在15000元/吨左右,环比持平,整体价格变动较小。国庆节即将到来,节日效应或会提振花生油需求,预计花生油价格仍将维持稳定。大跌之后,下方有仓单成本支撑,向下空间收窄。操作建议观望。

玉米:持仓大减期价反弹
周三玉米期货减仓反弹,主力C2201暂报2460元/吨,较上日结算价涨约0.78%。现货方面,北方港口价格继续承压,锦州新粮集港报价2500-2530元/吨,较节前降价20元/吨,日集港量4250吨,本周无装船;广东蛇口新粮散船2730-2730元,集装箱一级玉米报价2790-2810元/吨,较节前降价20元/吨;东北深加工玉米企业收购价格维持弱势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,偏远地区新粮收购2200元/吨,吉林深加工主流收购2500元/吨左右(不含停收企业)。从供需面来看,目前新粮处于上市初期,后期上市量将增加,加之,陈粮仍有不少未出货,玉米市场卖压仍较大。需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,加之近日东北产区降水量较大,或影响上市节奏,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主。

生猪及鸡蛋:生猪下跌鸡蛋走高

由于中秋节假期期间,国内生猪现货未能保持此前的反弹势头,部分区域再度走入下跌状态中,使得生猪期货承压。今日lh2201合约继续下跌,目前报价在13775元,下跌4%以上。根据涌益数据,全国猪价目前11.93元/公斤,下跌0.0.04元。基本面来看,目前国内生猪产能恢复到非瘟前的水平,生猪供应充足,消费端近期表现一般,但四季度季节性预期仍存。近日各地冻猪肉收储推出,媒体报道发改委酝酿第二轮收储,一度引发猪价短暂反弹,但反弹持续之短反映市场供应压力仍较大。期货来看,目前1月合约升水偏高,部分反映旺季因素,后期还需现货指引,而5月合约升水1月合约,定价或偏高。操作上,单边观望。价差15正套。
周三,鸡蛋期货上涨,主力jd2201暂报4442元,上涨0.8%。现货方面,今日全国鸡蛋价格多数跌0.05-0.10元/斤,少数走稳,全国主产区鸡蛋均价为4.70元/斤,较昨日价格跌0.06元/斤。货源稳定,市场走货平平。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,震荡思路。

苹果:陕西突降冰雹苹果大幅高开
周三,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2201跳空高开,今日大涨主要源于9月20日下午,苹果主产区陕西省多地发生强对流天气灾害,其中以“苹果之乡”洛川最为严重。冰雹对于刚摘袋的晚熟苹果影响较大。现货方面,中秋节日备货增加了包装礼盒的需求,而早熟果由于个头偏小、质量不佳等原因,客商采购积极性低,而性价比高的库存富士交易行情尚可。国庆即将到来,需求增加支撑苹果价格反弹。加之天气炒作的情绪高涨,预计苹果期价将偏强运行。操作上短线操作为宜。

棉花:郑棉偏弱运行短线交易为主
周三,郑棉在外盘下跌的影响下低开,随后弱势运行,成交维持低位,持仓几无变化。现货指数价格下挫,3128B指数较前一日下跌73元/吨。国内短期来看,基本面上下游风险增加,纱线坯布库存有所累积,对价格产生压制。但新花收购成本较高对于棉价有所支撑。宏观影响有所加大。操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖低开低走现货价格下调
周三,郑糖在外盘回调的影响下低开低走,持仓增加,成交略有缩小。现货价格来看,主产区报价下调,广西下调幅度30元/吨。短期基本面商反应库存偏高问题,压制糖价。进口量基本符合预期。关注甜菜糖开榨情况。操作上建议短线交易为主。

来源:国信期货

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