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金属期货和农产品期货日评

导语:贵金属:加息预期前移 金银震荡走弱 玉米:天气忧虑 玉米反弹 生猪及鸡蛋:生猪继续下跌 鸡蛋盘中震荡贵金属:加息预期前移金银震荡走弱
周四,黄金白银期货均下跌。截至14:30,沪金主力合约AU2112暂报369.14元/克,下跌0.84%;沪银主力合约AG2112暂报4845元/千克,下跌0.62%。
美联储9月会议落地,美联储表示已在就业和通胀目标上取得进展,若进展持续将很快Taper。这意味着只要10月初的非农数据不是太差,11月宣布taper12月启动时点已基本明确,预期变化对贵金属价格扰动有限或维持震荡偏弱。本次会议中通胀预期进一步上调,及点阵图上透露更强的加息信号更值得关注,若未来通胀仍居高不下或提升市场加息预期,不利于贵金属。后市随着美国本轮疫情见顶及债务上限暂停相关决议推进,实际利率有望震荡上行,金银中期仍将持续承压。
操作上建议:金银维持逢高沽空。

玉米:天气忧虑玉米反弹
周四玉米期货继续减仓反弹,主力C2201暂报2482元/吨,较上日结算价涨约1%。现货方面,北方港口价格继续承压,锦州新粮集港报价2420-2450元/吨,较节前降价80元/吨,日集港量8100吨,本周无装船;广东蛇口新粮散船2690-2710元,较昨日降价20元/吨,集装箱一级玉米报价2780-2800元/吨,较节前降价10元/吨;东北深加工玉米企业收购价格维持弱势,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,偏远地区新粮收购2200元/吨。从供需面来看,目前新粮处于上市初期,后期上市量将增加,加之,陈粮仍有不少未出货,玉米市场卖压仍较大。需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,加之近日东北华北部分产区降水量较大,或影响上市节奏,预计后市震荡概率较大。操作上,观望为主。

生猪及鸡蛋:生猪继续下跌鸡蛋盘中震荡
周四生猪期货继续下跌,主力lh2201合约报价在13480元,下跌2.63%左右,现货方面,猪价依旧偏弱,河南主流报价12-12.5元/公斤,小跌0.2元/公斤;山东主流报价12.1-12.7元/公斤,持平。基本面来看,目前国内生猪产能完全恢复,生猪供应充足,消费端近期表现一般,但四季度季节性预期仍存。期货来看,目前1月合约升水偏高,部分反映旺季因素,后期还需现货指引,而5月合约升水1月合约,定价或偏高。操作上,单边观望。价差15正套。
周四,鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4433元,较上日结算价变动不大。现货方面,全国鸡蛋价格多数跌0.05-0.10元/斤,少数走稳,全国主产区鸡蛋均价为4.63元/斤,较昨日价格跌0.07元/斤。货源正常,整体走货一般。后市来看,根据前期鸡苗补栏推算,后期存栏以低位小幅回升为主,而对于1月合约来说,目前处于季节性下行窗口的尾声阶段,按历史规律看处于季节性回落阶段的尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,震荡思路。

白糖:郑糖震荡走低资金增空明显
周四,郑糖早盘后震荡走低,持仓有所增加,成交继续缩小。现货价格来看,主产区报价部分下调,昆明下调幅度20元/吨,广西持平。短期基本面商反应库存偏高问题,压制糖价。资金做空意愿较强。在不减仓的情况下,短期或有跌穿5700点一线的风险。但中期来看,外盘不大幅下跌的情况下,基本面不支撑糖价大幅下滑,操作上建议短线交易为主。

花生:延续反弹建议观望
周四,花生期货继续反弹。主力合约PK2201高位震荡,较上一交易日涨逾1%,减仓0.3万手,持仓6.1万手。现货方面,受春花生产量减少等影响,上货量下降,价格止跌反弹。据汇易网,目前河南南阳新货(含油率≥63%)价格约在9400元/吨左右。花生油方面,目前山东地区浓香一级花生油价格在17000-18000元/吨,环比持平。国庆节即将到来,节日效应或会提振花生油需求,预计花生油价格仍将维持稳定。操作建议观望。

苹果:受灾影响程度有待评估苹果高开低走
周四,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2201高开低走,较上一交易日跌0.2%左右,减仓2万手,持仓28万手。现货方面,目前市场调研显示,陕西洛川、富县等地的受灾较为严重,这次冰雹灾害属于片状打击。但是对于整体供需格局的影响有待评估,操作上观望为宜。

棉花:郑棉弱势震荡短线交易为主
周四,郑棉小幅波动为主,成交维持低位,持仓几无变化。现货指数价格继续下挫,3128B指数较前一日下跌117元/吨。国内短期来看,基本面上下游风险增加,纱线坯布库存有所累积,对价格产生压制。新花收购目前以手摘棉为主,机采棉仅有零星收购,价格在8-8.5元/公斤,尚未形成主流。操作上建议短线交易为主。

来源:国信期货

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