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EIA原油库存增幅超预期,美油短线探底回升

导语:9月29日纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至9月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存增幅不及预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.4美元,此后迅速收回跌幅延续此前上涨趋势。周三(9月29日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至9月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存增幅不及预期。EIA数据公布后美国原油价格短线小幅回落0.4美元,此后迅速收回跌幅延续此前上涨趋势。

EIA原油库存增幅超预期

具体数据显示,美国截至9月24日当周EIA原油库存变动实际公布增加457.80万桶,预期减少215万桶,前值减少348.1万桶。

此外,美国截至9月24日当周EIA汽油库存实际公布增加19.30万桶,预期增加150万桶,前值增加347.4万桶;美国截至9月24日当周EIA精炼油库存实际公布增加38.40万桶,预期减少140万桶,前值减少255.4万桶。

EIA报告显示,上周美国国内原油产量增加50万桶至1110万桶/日。美国上周原油出口增加21.1万桶/日至302万桶/日。美国至9月24日当周除却战略储备的商业原油进口量为2021年7月16日当周以来最高。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加457.8万桶至4.185亿桶,增加1.1%。除却战略储备的商业原油上周进口655.2万桶/日,较前一周增加8.7万桶/日。

EIA报告显示,美国原油产品四周平均供应量为2035.1万桶/日,较去年同期增加13.7%。美国至9月24日当周EIA原油库存增幅为3月5日当周以来最大。美国原油产品四周平均供应量为2035.1万桶/日,较去年同期增加13.7%。

美国原油价格5分钟图显示

天然气短缺刺激原油需求

全球最大的独立石油交易商VitolGroup预计,由于天然气主导的能源危机推动了对其它燃料的需求,今年冬季全球原油需求将增加50万桶/天。

Vitol首席执行官RussellHardy周四表示,油价极有可能突破每桶80美元,部分原因是天然气价格上涨提振了原油需求。他称,这可能迫使OPEC+产油国向市场增加供应。

“电力切换导致的原油需求上升会令我们感到惊喜吗?是的,”Hardy表示,“天然气定价是否有可能导致每天有50万桶的额外原油需求?或许我们的观点是,这可能会贯穿整个冬天。”

Hardy表示,10月份欧洲天然气库存将为正常水平的78%左右,这表明在需求激增的寒冷月份,市场将趋紧。

Hardy的看涨观点与高盛集团相呼应。高盛认为,在天然气供应紧缺的情况下,如果今年冬天比往年寒冷,近期油价可能加速上涨,每桶价格飙升至90美元。

交易员们一直在评估,在即将到来的冬季,天然气市场趋紧对更广泛的能源体系可能造成的影响。

Hardy指出,天然气库存紧张的同时,全球需求强劲,巴基斯坦、孟加拉国、印度和中国等国寻求在管道和电力系统中使用更清洁的燃料。

他表示,这意味着天然气价格仍将居高不下,促使买家购买替代燃料,例如用于电力部门或工业用途的液化石油气或石脑油。举例来说,天然气交易价格约为每吨1200美元,而液化石油气的价格仅为每吨750美元左右。

Hardy还指出,尽管全球石油需求仍比2019年的水平低400万桶/天——主要是由于航空燃料消耗量降低——但这一差距将稳步缩窄。他预计,到明年年中,石油需求将恢复到2019年的水平,而需求峰值将在接近2030年的时候出现。

他表示,OPEC+联盟正在对石油市场进行“微观管理”,并将利用其计划中的增产来控制油价。他表示,未来六个月情况将趋于平衡。“我们不担心长期需求,我们知道需求会稳步回升。”

贝克休斯称2030年全球液化天然气需求将增加逾一倍

油气服务巨头贝克休斯的董事长兼CEO洛伦佐·西蒙内利(LorenzoSimonelli)周一表示,他预计到2030年,全球液化天然气(LNG)产能需要增加到8亿吨,较目前产能增加逾一倍。

贝克休斯认为,在向清洁能源转型的过程中,天然气的发展前景非常广阔,LNG与碳捕获和存储相结合,将有助于减少油气行业的碳足迹。

西蒙内利在普氏能源资讯2021年亚太石油会议(APPEC)上说:“我们估计到2030年所需安装的液化天然气基础将达到8亿吨。”这意味着在2020年约3.45亿吨产能的基础上将增加一倍多。

贝克休斯的预测要比咨询公司WoodMackenzie更高,后者预测到2040年全球将需要2.5亿吨新的LNG供应。

西蒙内利说:我们看到北美和国际上都有稳定的最终投资决定和项目,未来几年将带来1亿至1.5亿吨的产量。

他说,对油气行业的另一个潜在提振可能来自对非金属管道的需求,这将增加对制造这些管道的石化产品的需求。

西蒙内利说:我们看到,从寿命周期成本角度来看,复合材料在很多方面都比钢管或其他金属管道好得多,我们看到客户的兴趣也在增加。

高盛称油价将升破80美元

高盛上调油价预测,预计近期需求反弹将强于预期。根据DamienCourvalin等分析师9月26日的报告,该行将布伦特原油年末价格预测上调10美元,至每桶90美元。与此同时,他们将2023年的油价预期上调了20美元,至85美元,远高于该年期货合约目前报价。

高盛预计近期需求反弹将强于预期,因为更多国家在意识到疫苗可以有效抑制德尔塔变异毒株后纷纷重新开放。该行表示,与此同时,飓风艾达令大量的美国原油供应出人意料地得到消耗,而OPEC及其伙伴将难以以足够快的速度增加产量,以满足属于有史以来最大的一次库存减少状态。

该行称,“虽然我们长期以来一直看涨原油,但当前全球石油供需缺口还是大于我们的预期,全球需求复苏速度甚至快于我们高于普遍预期的预测,全球供应仍低于我们低于普遍预期的预测。”

此外,该行表示,缺乏长周期钻井项目的支出,以及页岩油公司将更多资金返还给股东,而不是将其再投资于油田,意味着长期价格将上涨。

美国小型油企将引领页岩油大幅增产,有望给明年油价带来压力

有市场人士警告,美国石油产量将再次攀升,这次引领增产的将是不受股价和二级市场投资者“掌控”的私营公司。预计到2022年,私营石油生产商将增产80万桶/日。

美国页岩油田的产量早就帮助美国在产量方面超过了沙特阿拉伯和俄罗斯,成为全球最大的石油生产国,但新冠疫情的持续爆发降低了石油需求,导致石油价格下跌,迫使美国生产商将产量从2019年底约1300万桶/日的峰值降至2020年底的1110万桶/日左右。

尽管大型页岩钻探企业仍在限制产量,但英国《金融时报》援引数据公司IHSMarkit的分析师RaoulLeBlanc称,美国原油产量今年将开始急速增长,成为OPEC+之外增长最快的供应国。

IHSMarkit分析师拉乌尔?勒布朗(RaoulLeBlanc)表示,私营生产商,尤其是规模较小的公司,明年的原油产量增幅将占美国原油总产量增长的一半以上,即达到至少40万桶/日,而典型年份中这类企业占增产总比重的比例为20%。

勒布朗表示,随着钻探活动增加,加上通胀因素导致的成本增加,用于陆上页岩区块钻探和新油井投产的支出,将从今年的大约650亿美元增至明年的逾800亿美元左右。

相反,大型石油公司将不再是推动美国增产的主要动力。虽然目前70美元左右的油价,足以让大多数页岩油钻探公司有利可图,但过去十年的疯狂增产令许多大型石油生产商遭受了巨额亏损,他们因此向股东承诺,将限制钻探支出。

而钻探和生产安排更为灵活的私营企业,增产势头迅猛,它们的钻井数量比去年同期增长了一倍以上,引领着今年美国石油和天然气钻井数量的增长。这些企业包括EndeavorEnergyResources和TapRockResources等规模较大的生产商,以及数十家小型企业。

在生产恢复速度上,上市的大型油企也是显著低于私人油企的。埃克森美孚和雪佛龙等全球石油巨头在美国页岩油方面的投资增长非常缓慢。

此外,在去年经济低迷的环境下,PioneerNaturalResources、DevonEnergy和DiamondbackEnergy等领先的美国页岩油生产商也转变了商业策略。他们承受着来自股东的巨大压力,被要求将利润直接用于新的股息计划和偿还债务,而非用于增产。

不过,尽管美国主要产油商按股东的要求改用了新战略,但它们的股价依然持续低迷。

美国能源信息署(EIA)预计,在飓风“艾达”破坏了墨西哥湾沿岸的石油供应后,美国国内原油产量将于今年秋季开始回升,在2022年底达到约1220万桶/日。

美国银行也预计,到2022年美国将新增约80万桶/日的供应,这有助于缓解市场对原油供应的担忧。但该行认为,全球石油供应仍然紧张,明年国际油价将保持在每桶70美元以上,甚至可能飙升至每桶100美元。

不过,在供应紧张之际,美国恢复增产将会影响全球石油市场的平衡。同时,沙特阿拉伯、俄罗斯和欧佩克其它成员国,正在逐步退出去年开始实施的历史性减产协议,并向市场每月增加约40万桶/日的原油供应。

有分析指出,钻井和生产安排相较灵活的美国小型油企,其产量增加可能对油价造成“不利影响”,这已经成为明年石油市场不确定性的主要来源,以及影响油价上涨的关键因素。

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