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金属期货和农产品期货日评

导语:美元指数创一年来新高 黄金承压白银大跌;市场预期较为悲观 花生录得“四连阴”;郑棉强势上行 节前建议清仓;郑糖小幅反弹 节前持续减仓贵金属:美元指数创一年来新高黄金承压白银大跌
周四,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约AU2112暂报363.44元/克,下跌0.17%;沪银主力合约AG2112暂报4624元/千克,下跌3.32%。
美元指数大涨突破94关口创一年来新高,黄金承压白银大跌。近期美国疫情见顶回落迹象明朗,鲍威尔表示美联储几乎满足了Taper的条件,Taper进程已几乎没有悬念,叠加点阵图上加息预期前移,未来货币政策调整预期不利于贵金属。债务上限新提案在众议院通过,能否在财政部资金耗尽前解决仍具较强不确定性,短线黄金建议观望。但债务上限问题解决从长期来看仍是大概率事件,未来财政部发债增加,实际利率震荡上行,黄金或再突破向下。美联储对通胀渐显重视的情况下通胀预期或持续回落,白银有望持续弱于黄金。

苹果:延续强势关注假期开秤价情况
周四,苹果期货延续上涨。主力合约AP2201开盘迅速下探后拉升,午后高位震荡,较上一交易日大涨1%左右,减仓4万手,持仓22万手。现货方面,陕西洛川地区好货价格居高,纸袋富士70#起步半商品价格在2.80-3.20元/斤,统货价格在2.00-2.50元/斤。今年西北地区摘袋略有推迟,或会出现东西部产区同步摘袋的情况,开秤价格是博弈的焦点。建议清仓过节。

花生:市场预期较为悲观花生录得“四连阴”
周四,花生期货延续弱势。主力合约PK2201震荡下行,较上一交易日跌0.8%左右,增仓0.2万手,持仓7.8万手。现货方面,市场购销氛围清淡。天气转晴,河南麦茬花生晾晒进度加快,预计10月初旬新米上市;东北地区局部开始逐渐刨出,降雨导致上市进度有所推迟。花生油方面,市场需求不佳,油厂压榨进度继续放缓。山东地区的浓香一级花生油价格仍在16000-17500元/吨之间;河南地区浓香一级花生油报价普遍在16000元/吨左右。市场对于新米预期悲观,花生持续下跌。但下方有仓单成本支撑,下跌空间收窄。操作建议观望为主。

棉花:郑棉强势上行节前建议清仓
周四,郑棉继续大幅上涨,持仓仍有所增加。现货指数价格继续上行,3128B指数较前一日上涨169元/吨。国际棉价继续走强。国内短期来看,新花收购价格不断攀升,市场对于国庆期间籽棉收购价格预期乐观,对于棉价仍存在支撑。但是这个政策方面压力逐步增加,操作上建议国庆节前清仓离场。

白糖:郑糖小幅反弹节前持续减仓
周三,郑糖减仓小幅反弹,成交略有增加。现货价格来看,主产区报价持稳。国际市场维持高位运行。国内假期前交投意愿不足,糖价整体维持震荡走势。基本面上来看,短期缺乏新的驱动。参考历年国庆国际市场走势,以偏多为主。操作上建议国庆节前清仓或留少量多单。

玉米:减仓上涨观望为宜
周四玉米期货减仓上涨,主力C2201暂报2512元/吨,较上日结算价涨1.45%。现货方面,北方港口价格反弹,锦州新粮集港报价2450-2470元/吨,偏高集港2500元/吨,日集港量3200吨,本周装船4艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2750-2770元/吨;东北主流深加工企业相继开秤收购,黑龙江深加工主流收购2350-2450元/吨,偏远地区新粮收购低于2200元/吨,吉林深加工主流收购2400-2500元/吨(不含停收企业)。目前新粮处于上市初期,后期上市量将增加,加之,陈粮仍有少量未出货,玉米市场卖压仍较大。需求端来看,深加开机保持在较低位,饲料需求随用随采,玉米供需面提振因素有限,但目前盘面价格接近新作成本,进一下行空间有限,预计后市震荡概率较大。操作上,观望。

生猪及鸡蛋:生猪走势偏弱鸡蛋窄幅震荡
周四生猪期货震荡偏弱,主力LH2201收报13820,下幅接近0.47%。现货方面,河南整体趋跌,主流生猪报价10元/公斤-10.5元/公斤,小跌0.2元/公斤;山东报价10.3-10.9元/公斤,持平。目前国内生猪供应处于过剩状态,出栏压力短期难有效化解,需求端来看,国庆节假日效应或有所提振,但不足以改变大的供需格局。综合而言,国内猪市依旧承压,但低格跌至低位后,养殖户挺价加大或减缓下跌动能。操作上,单边观望。价差方面15正套参与。
周四,鸡蛋期货小幅震荡,主力jd2201暂报4358元,较上日结算价涨0.1%。现货方面,全国鸡蛋价格下跌0.05-0.10元/斤,全国主产区鸡蛋均价为4.25元/斤,较昨日价格跌0.09元/斤。货源正常,市场走货不佳,下游采购量不大,局部地区仍有库存。目前现货处于中秋节前旺季高点之后回落阶段,但鉴于存栏处于低位,且淘汰鸡加快,或限制季节性下跌幅度。而从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,震荡思路。

来源:国信期货

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