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金属期货和农产品期货早评

导语:通胀预期回升 金银反弹;通胀预期回升 金银反弹;产区再遇冰雹 苹果短期或维持强势;美棉大幅上攻 郑棉预计强劲开涨贵金属:通胀预期回升金银反弹
国庆假期期间,COMEX金银期货均上涨,COMEX12月黄金期货结算价报1759.2美元/盎司,上涨1.8%;COMEX12月白银期货结算价报22.658美元/盎司,上涨5.2%。
国庆假期期间,美国债务上限问题缓解,参议院已就将债务上限暂停至今年12月达成协议,9月ADP小非农就业人数新增56.8万人显示美国就业整体向好。原油天然气等能源价格大涨促使市场通胀预期再度回升,贵金属在假期前的大幅下跌后反弹修复,白银受通胀预期提振涨幅更大短期有一定支撑,但考虑到未来美联储货币政策调整预期并不利于贵金属,上涨空间较为受限。建议关注晚间非农就业公布情况。
操作上建议:短期内暂时观望。

生猪及鸡蛋:猪价多地破10元鸡蛋季节性下跌
国庆假期间生猪现货以走跌为主,但在临收假时有小幅反弹,跟据金猪网数据,全国均价10.34元/公斤,较节前下跌0.26,多地猪价低于10元。目前猪价过低,养殖户抗价心理较重,屠宰企业收猪有一定困难,猪价或有一定反弹,但生猪供应仍然较多,反弹空间预计有限。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,观望。
鸡蛋现货长假期间走弱为主,部分产地下破4元,今日北京主流参考价185元/44斤,稳定为主。目前现货处于季节性下跌阶段,鉴于存栏仍偏低,且成本较高,蛋鸡在4元附近过一步下行空间或有限。而从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,等待逢高做空机会。

玉米:深加工到车量大天气影响仍存
长假期间山东深加工企业到车量维持高位,日均在800台以上,收购价有一定下调。今年山东华北受雨水较多影响,收获进度偏慢,部分新收玉米质量下降。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但短期的天气影响或导致供应节奏变化,整体上,玉米以偏弱震荡对待。操作上,观望。

苹果:产区再遇冰雹苹果短期或维持强势
国庆节前苹果期货主力合约AP2201收6496元,较上一交易日大涨1.72%。国庆期间,山东栖霞地区阴雨天气影响,晚熟富士货量不多,80#以上统货价格在2.00元/斤左右。陕西洛川地区好货价格居高,纸袋富士70#起步半商品价格在2.80-3.20元/斤,统货价格在2.00-2.50元/斤。由于国庆期间山东部分产区遭遇冰雹灾害,且今年开秤价格或稍高于预期,苹果短期维持强势。短线操作为宜。

花生:市场预期较为悲观花生底部震荡
国庆节前花生期货延续弱势。主力合约PK2201震荡下行,尾盘拉升,收8442元。国庆期间现货方面,市场购销氛围清淡。天气转晴,河南麦茬花生晾晒进度加快,预计10月初旬新米上市。花生油方面,市场需求不佳,油厂压榨进度继续放缓。市场对于新米预期悲观,花生弱势依旧。但下方有仓单成本支撑,下跌空间收窄。操作建议观望为主。

白糖:原糖总体维持震荡缺乏明确趋势
国庆假日期间,原糖价格冲高回落,03合约累计上涨0.14美分/磅,涨幅为0.71%。市场成交量较为低迷,净多持仓有所下降,如果价格不能有效突破,此前长线多头将减仓。国际糖价短期预计高位震荡。由于总体来看,国际糖价波动幅度较小,郑糖预计跟随商品市场整体走势。基本面上,关注甜菜糖上市情况。操作上建议短线交易为主。

棉花:
国庆期间,美棉连续大幅上涨,12月合约累计上涨7.2美分,涨幅为6.9%。出口情况来看,中国是主力买家,国庆期间购买有所减少,但9月30日当周数据强劲,支撑美棉价格。夜盘郑棉冲高回落。新棉收购价格不断走升、美棉持续大涨给郑棉带来上行动力。由于国庆期间外盘大幅上升,且国内籽棉收购价格攀升,郑棉大幅高开难以避免。政策方面,储备棉增加投放力度,但短期或难以抑制价格上涨,关注后续政策。操作上建议短多交易。

来源:国信期货

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