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内蒙古大手笔增产平抑“煤荒”压力,但供给吃紧前景犹存

导语:内蒙古能源局在长假后首个交易日开盘前抛出增产计划,拟增加每年近1亿吨煤炭产能,此举起到了相当程度的“雪中送炭”效果,及时平抑了高涨的内盘动力煤价格,也一定程度上抵消了假日期间煤炭主产区山西省暴雨成灾导致煤炭开采外运受阻这负面消息的影响,令动力煤期货在周五收盘回落逾5%。内蒙古能源局在长假后首个交易日开盘前抛出增产计划,拟增加每年近1亿吨煤炭产能,此举起到了相当程度的“雪中送炭”效果,及时平抑了高涨的内盘动力煤价格,也一定程度上抵消了假日期间煤炭主产区山西省暴雨成灾导致煤炭开采外运受阻这负面消息的影响,令动力煤期货在周五收盘回落逾5%。

据内蒙古能源局的通知要求,锡林郭勒盟、乌海市、鄂尔多斯市以及呼伦贝尔市的72处煤矿,在确保安全的前提下,即日起可临时按照拟核增后的产能组织生产。根据名单,四地72处煤矿共计核增产能9835万吨,在原有17845万吨/年的生产能力基础上增长55%。

一位不愿具名的业内人士对界面新闻记者表示,因部分露天矿需要剥离土地,产量提升存在滞后。但尽管如此,内蒙古此次实际可释放产能规模约4500万吨左右。考虑到冬季执行的“能耗双控”、“限电”等措施对需求端产生影响,该部分产能释放一定程度将影响今年冬季煤炭供需关系。

然而,尽管各种煤炭保供措施出台,但目前动力煤涨价趋势并未完全抑制。消息显示,十一假期部分动力煤现货市场成交价已经突破1850元/吨,再创历史新高。10月8日,秦皇岛5500K动力煤平仓价达1850元/吨。山西煤矿水害的影响仍在被市场进一步评估,而此后在“双减”政策下,能耗水平能否达到预期的降幅,也会影响四季度剩余时间动力煤价格的进一步走向。

分析人士指出,进入10月,随着天气终于转凉,同时“能耗双控”措施进一步就位,或促使电厂日耗进一步回落,但与此同时,强于往年同期的需求韧性仍不容忽视,冬储采购及非电用煤需求,也意味着煤矿中长线仍有强支撑。此外,将山西产的煤炭运往京津消费地的大秦铁路,也将在10月开启为期25天秋检,这也会对煤炭运力或造成影响,并提升终端市场的供应价格。

此前,在国庆期间,最大产煤省山西连续发布地质灾害、山洪灾害气象风险预警和暴雨蓝色预警,停产煤矿27座、非煤矿山99座,这也增加了市场对煤炭生产的担忧情绪。这也是倒逼“增供”措施提前落地的又一关键诱因。早先,国家发改委也已表态称,将“支持具备条件的优质产能煤矿释放先进产能”,但考虑到产能释放需要时间,预计供需错配问题短期较难改善,年内煤仍价易涨难跌。

分析师因此指出,虽然煤炭供应最紧张的时刻可能即将过去,但供给紧缺底色仍不变,而海外市场煤炭供应价格也仍受天然气与石油价格大涨顶托走高。因而,“保供”行动或许可以提升供给预期,缓解市场焦虑情绪,但却很难彻底扭转供不应求大局,因而年内剩余时间里,动力煤期货价格仍将徘徊于1000元/吨上方的高位区间。

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