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金属期货农产品期货早评

导语:贵金属:金银窄幅震荡 关注晚间CPI数据 玉米: 夜盘冲高 基差转负 生猪及鸡蛋:生猪高开低走 鸡蛋窄幅震荡 贵金属:金银窄幅震荡关注晚间CPI数据
周二晚间,COMEX金银期货震荡偏强,COMEX12月黄金期货结算价报1759.3美元/盎司,上涨0.2%;COMEX12月白银期货结算价报22.514美元/盎司,下跌0.67%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报367.82元/克,上涨0.10%;沪银2112主力合约报4793元/千克,下跌0.77%。
周二晚间,多名美联储官员发言表示开始购债缩减条件几乎得到满足,美元指数和10年期美债利率均维持在高位,金银窄幅震荡。近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑,短期内货币政策调整预期带来的利空驱动不足。建议关注本周美国CPI数据及美联储会议纪要公布情况。
操作上建议:暂时观望。

玉米:夜盘冲高基差转负
周二夜盘玉米期货冲高,主力C2201暂报2564元/吨,较上日结算价涨1.06%。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2440-2460元/吨,日集港量4500吨,本周装船3艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2750-2770元/吨;黑龙江深加工主流收购2300-2400元/吨,吉林深加工主流收购2300-2400元/吨,内蒙古主流收购2400-2500元/吨,华北深加工玉米价格窄幅波动,山东部分汽运到货量389车,山东收购价2400-2700元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但前期降水过多,影响部分产区玉米晾晒及玉米质量,加之新季玉米成本较高,增加了农户惜售心理,此外,近期小麦偏强,玉米价格已经低于小麦,使得玉米存在一定支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,市场关注新季产量下调及优质玉米或偏紧的预期,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪高开低走鸡蛋窄幅震荡
周二生猪期货高开低走,主力LH2201暂报15150,较上日结算价上涨接近1.75%。现货方面,今日各地猪价上涨为主,根据博亚和讯统计,全国均价在11.52元/公斤,上涨0.57元,其中基准地河南价格在11.2-11.3元,上涨0.65元。总体来看,目前猪价偏低,养殖端抗价心理较重,屠宰企业收猪有一定困难,此外,猪重下降明显,大肥猪接近出清,猪价或有一定反弹,但体供应仍然较多,反弹空间预计有限。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,暂观望。
周二,鸡蛋期货上涨,主力jd2201交易区间4445-4500元,较上日结算价涨.63%。现货方面,今日全国鸡蛋价格多涨少稳,全国主产区鸡蛋均价为4.22元/斤,较昨日价格上涨0.08元/斤。货源供应稳定,需求跟进尚可,市场走货相对正常。从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面走强。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

油脂:USDA报告偏空美豆油大幅下挫
周二CBOT豆油期货市场收盘大幅下跌,因为美国农业部的供需报告利空,马来西亚棕榈油期货走低。12月期约收低1.66美分,报收58.85美分/磅。受此影响,连豆油夜盘小幅下挫。
周二BMD毛棕榈油期货下跌,这也是连续第二日下跌,其中基准合约收低2%以上,因为棕榈油出口不振,外部市场下跌。12月毛棕榈油期约收低103令吉或2.05%,报4,852令吉/吨。受此影响,国内连棕油夜盘震荡收跌。
周二ICE加油菜籽期货市场大幅下跌,追随CBOT大豆及制成品市场的跌势,因为美国农业部发布的10月份供需报告利空。1月期约收低24.90加元,报收890.80加元/吨。夜盘菜油震荡收跌。USDA报告偏空使得国际油脂大幅下挫,内盘油脂或跟盘调整,市场高位波动或加大,有望回补下方跳空缺口,短线操作为宜。

豆类:产量超预期美豆大幅下挫
周二CBOT大豆期货市场收盘下跌,创下自2020年12月份以来的最低水平,USDA报告偏空出台,产量高于预期,报告中预计今年美国大豆产量为44.48亿蒲式耳,大豆单产为51.5蒲式耳/英亩,高于9月份预测的43.74亿蒲和50.6蒲式耳/英亩,也高于分析师的预期。11月期约收低30美分(-2.4%),报收1198.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡下行,USDA报告数据显示全球大豆供给从紧张逐步走向平衡,美豆承压下行,连粕或跟盘走低疲软走势或将延续。短线偏空操作为宜。

花生:小幅上涨基本面仍有压制
周二,花生期货延续上涨。主力合约PK2201震荡上行,收8790元,较上一交易日涨1.27%,增仓1.5万手,持仓13万手。现货方面,山东、河南部分产区多阴雨天气,上货量有限,经销商多持观望态度,购销氛围仍显冷清。虽然天气影响上市进度偏慢,但随之面临的是潜在供应压力。就目前的情况来看,市场担忧花生集中上市价格会有所下滑,而下方存在仓单成本支撑,操作建议观望为主。

苹果:优果率问题发酵苹果封死涨停板
周二,苹果期货涨停,收7144元,涨6.01%。市场对于新季苹果优果率问题的担忧情绪持续发酵,就目前的情况来看,山东地区苹果上市量逐渐增加,仍以中等货源为主,优质好货上市极少。西北地区亦是如此,客商采购优质好货积极性比较高,好货价格偏高运行。当前洛川晚熟富士70#起步好货订货2.8-3.1元/斤,高于前期市场预期。优果率问题或使得苹果基本面发生变化,建议逢低试多。

白糖:原糖下挫美国甜菜产量调升
周二,美国农业部上调甜菜糖产量预期,原糖价格下跌。03合约较上一日下跌0.26美分/磅,跌幅为1.3%。法国以及美国甜菜糖产量预期均上调。不过,市场仍看好后市。消费方面有补库存预期。总体来看,国际糖价维持偏强运行。夜盘郑糖再度增仓上攻6000点一线,但随外盘下跌承压回落。国内来看,现货价格不断走升,库存消化。中期糖价维持偏多思路。但短期或存在调整。操作上建议5950元/吨以下中期多单进场。

棉花:美棉收跌美国农业部报告利空
周二,美棉走弱,美国农业部报告影响偏空。12月合约下跌3.41美分,跌幅为3.1%。USDA10月供需报告意外调升全球产量、调低了全球消费,从而调增全球期末库存预估。受外盘影响,夜盘郑棉偏弱运行。储备棉投放继续出现流拍,成交率96.48%。籽棉收购价格范围大致落在10-10.8元/公斤之间。目前棉农惜售,轧花厂观望降价,仍处于僵持阶段。关注后期籽棉收购价格变动。操作上建议短线交易为主。

来源:国信期货

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