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金属期货农产品期货日评

导语:贵金属:金银窄幅震荡 关注晚间CPI数据 苹果:多空分歧 苹果小幅上涨 花生:潜在供应压力 花生大幅下挫贵金属:金银窄幅震荡关注晚间CPI数据
周三,黄金白银期货窄幅震荡。截至14:45,沪金主力合约AU2112暂报368.02元/克,上涨0.15%;沪银主力合约AG2112暂报4828元/千克,下跌0.04%。
多名美联储官员发言表示开始购债缩减条件几乎得到满足,美元指数和10年期美债利率均维持在高位,金银窄幅震荡。近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。短期内美联储货币政策调整预期带来的利空驱动略显不足,建议关注晚间美国CPI数据和美联储会议纪要公布情况。
操作上建议:短期内暂时观望,等待逢高沽空机会。

苹果:多空分歧苹果小幅上涨
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201上午盘内深跌,随后强势拉升,较上一交易日涨逾1%,减仓1万手,持仓24万手。多空产生分歧,主要原因仍在供需格局及优果率上。就目前情况来看,山东地区好货偏紧,供货仍以中等货源为主,西北地区好货价格偏强运行,可能意味着收购标准提高,主流成交价格会略有上浮。
十月下旬新季苹果集中上市,真实入库量预计将在11月揭晓。由于优果率问题引发市场担忧情绪持续发酵,短期内苹果期价或仍将偏强运行,建议短线操作为宜

花生:潜在供应压力花生大幅下挫
周三,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201盘内一度下挫近400点,随后有所拉升,最终较上一交易日跌1.5%左右,减仓0.5万手,持仓12万手。现货方面,虽然天气影响上市进度偏慢,但随之面临的是潜在供应压力。就目前的情况来看,市场担忧花生集中上市价格会有所下滑,操作建议轻仓试空。

棉花:郑棉大幅波动短线交易为主
周三,郑棉早盘后不断下行,但午盘持续回升,成交放大,持仓有所减少。现货指数价格下挫,3128B指数较前一日下跌81元/吨。国内短期来看,新花收购价格略有降温,但部分地区又出现加价情况。如果降价联盟被打破,籽棉收购价格还将上涨。储备棉轮出量维持在2.5万吨,政策调控意愿较强。市场目前多空分歧大,价格波动加大。操作上建议短线交易。

白糖:郑糖盘中大幅波动短线多单逢高离场
周三,郑糖小幅震,午间随商品大幅波动,成交变化不大,持仓有所减少。现货价格来看,主产区报价持稳。国际市场关注巴西生产数据,预计提前收榨预期强化。国内短期基本面来看,甜菜糖新糖成本较高,对于盘面有一定支撑。国内虽然库存偏高,但是压力不大。不过短期6000元/吨上方压力增加。郑糖或高位波动。操作上建议中线多单持有,短线多单可逢高减仓。

玉米:冲高回落延续震荡思路
周三玉米期货冲高回落,主力C2201暂报2550元/吨,较上日结算价涨0.51%。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2440-2460元/吨,日集港量4500吨,本周装船3艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2750-2770元/吨;黑龙江深加工主流收购2300-2400元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但前期降水过多,影响部分产区玉米晾晒及玉米质量,加之新季玉米成本较高,增加了农户惜售心理,此外,近期小麦偏强,部分地区玉米价格已经低于小麦,使得玉米存在一定支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,市场关注新季产量下调及优质玉米或偏紧的预期,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪宽幅波动鸡蛋偏弱震荡
周三生猪期货大幅波动,主力LH2201暂报15440,较上日结算价上涨接近0.75%。现货方面,今日各地猪价大面积上涨,因市场大肥猪供应偏紧,且养殖户仍有扛价心理,全国生猪均价为12.28元,上涨0.9元/公斤,其中河南均价12.2元,上涨1元。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,加之长期亏损后养殖户扛价心理,短期生猪现货走势预计保持偏强,但整体供应仍然较多,继续大幅上涨可能性偏低。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,暂观望。
周三,鸡蛋期货偏弱震荡,主力jd2201暂报4457,较上日结算价跌0.35%。现货方面,根据卓创资讯,全国鸡蛋价格多涨少稳,全国主产区鸡蛋均价为4.30元/斤,较昨日价格上涨0.08元/斤。货源供应稳定,需求跟进尚可,市场走货一般。从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面脱离现货大幅走强。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

来源:国信期货

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