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贵金属期货农产品期货早评

导语:贵金属:CPI超预期上行 滞涨预期推升金银 玉米:夜盘回落 延续震荡思路 生猪及鸡蛋:生猪宽幅波动 鸡蛋偏弱震荡贵金属:CPI超预期上行滞涨预期推升金银
周三晚间,COMEX金银期货均上涨,COMEX12月黄金期货结算价报1794.7美元/盎司,上涨2%;COMEX12月白银期货结算价报22.514美元/盎司,上涨2.9%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报372.96元/克,上涨1.28%;沪银2112主力合约报4887元/千克,上涨1.60%。
周三晚间,美国9月CPI公布同比升5.4%进一步走高且略超市场预期,市场滞涨预期升温。美联储会议纪要显示可能在11月-12月中旬开始缩减购债但市场已对此基本消化。隔夜美元指数和美债利率均有所回落,金银均上涨。短期内货币政策调整预期带来的利空难有进一步增强驱动暂不足,而近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。
操作上建议:短期内暂时观望。

玉米:夜盘回落延续震荡思路
周三夜盘玉米期货回落,主力C2201暂报2535元/吨,较上日结算价跌0.74%。现货方面,北方港口价格稳定,锦州新粮集港报价2440-2460元/吨,日集港量4500吨,本周装船3艘;广东蛇口新粮散船2690-2710元,集装箱一级玉米报价2750-2770元/吨;黑龙江深加工主流收购2300-2400元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但前期降水过多,影响部分产区玉米晾晒及玉米质量,加之新季玉米成本较高,增加了农户惜售心理,此外,近期小麦偏强,部分地区玉米价格已经低于小麦,使得玉米存在一定支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,市场关注新季产量下调及优质玉米或偏紧的预期,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪宽幅波动鸡蛋偏弱震荡
周三生猪期货大幅波动,主力LH2201暂报15440,较上日结算价上涨接近0.75%。现货方面,今日各地猪价大面积上涨,因市场大肥猪供应偏紧,且养殖户仍有扛价心理,全国生猪均价为12.28元,上涨0.9元/公斤,其中河南均价12.2元,上涨1元。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,加之长期亏损后养殖户扛价心理,短期生猪现货走势预计保持偏强,但整体供应仍然较多,继续大幅上涨可能性偏低。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,暂观望。
周三,鸡蛋期货偏弱震荡,主力jd2201暂报4457,较上日结算价跌0.35%。现货方面,根据卓创资讯,全国鸡蛋价格多涨少稳,全国主产区鸡蛋均价为4.30元/斤,较昨日价格上涨0.08元/斤。货源供应稳定,需求跟进尚可,市场走货一般。从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于C2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面脱离现货大幅走强。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

花生:潜在供应压力花生大幅下挫
周三,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201盘内一度下挫近400点,随后有所拉升,最终收8668元,较上一交易日跌1.54%,减仓0.6万手,持仓12万手。现货方面,虽然天气影响上市进度偏慢,但随之面临的是潜在供应压力。就目前的情况来看,市场担忧花生集中上市价格会有所下滑,操作建议轻仓试空。

苹果:多空分歧苹果小幅上涨
周三,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201上午盘内深跌,随后强势拉升,收7144元,较上一交易日涨0.63%,减仓1.6万手,持仓23万手。多空产生分歧,主要原因仍在供需格局及优果率上。就目前情况来看,山东地区好货偏紧,供货仍以中等货源为主,西北地区好货价格偏强运行,可能意味着收购标准提高,主流成交价格会略有上浮。
十月下旬新季苹果集中上市,真实入库量预计将在11月揭晓。由于优果率问题引发市场担忧情绪持续发酵,短期内苹果期价或仍将偏强运行,建议短线操作为宜。

油脂:国际油脂震荡收涨内盘油脂获利回吐
周三CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为买豆油卖豆粕的套利活跃。12月期约收高0.74美分,报收59.59美分/磅。与之相比,连豆油夜盘高开低走,期价回吐前一日涨幅。
周三BMD毛棕榈油期货大幅上涨,基准合约首次收于每吨5000令吉之上。棕榈油供应前景紧张,印度降低食用油关税,有助于提振棕榈油走高。12月毛棕榈油期约上涨160令吉或3.30%,报收5,015令吉/吨。与之相比,国内连棕油夜盘高开低走,多头获利平仓,期价震荡收跌。
周三ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,对周二的跌势进行反弹修正。1月期约收高3.10加元,报收893.90加元/吨。夜盘菜油震荡回落。外强内弱,国内油脂夜盘未能跟随国际油脂而走高,前期积攒的多头获利盘逐步兑现,期价减仓调整,不过由于国际油脂依然整体偏强,市场高位震荡加剧,短线操作为宜。

豆类:收割压力沉重美豆震荡下挫
周三CBOT大豆期货市场收盘进一步下跌,因为季节性收获压力沉重,不过出口销售显示中国近期采购增加给市场带来提振,抑制其下跌幅度。11月期约收低3美分,报收1195.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘下行,持仓大幅减持,多头平仓打压期价,连粕弱势延续。短线偏空操作为宜。

棉花:美棉再度收跌担忧中国消费
周三,美棉跌至两周低点,美国农业部报告偏空影响仍在消化。12月合约下跌2.52美分,跌幅为2.4%。USDA10月供需报告调低了中国消费,而产量并没有收缩的措施。美棉优良率为64%,较上一周上涨2个百分点。夜盘郑棉偏弱运行。储备棉投放流拍情况加剧,成交率66.77%。籽棉收购价格范围大致落在10-10.8元/公斤之间。北疆部分地区收购价格上涨。目前仍处于僵持阶段,收购进度缓慢。关注后期籽棉收购价格变动。近期棉价波幅较大。操作上建议短线交易为主。

白糖:原糖下挫担忧经济前景
周三,担忧能源价格上涨阻碍经济发展以及美国农业部上调甜菜糖产量预期,原糖价格继续下跌。03合约较上一日下跌0.21美分/磅,跌幅为1.05%。消费虽然承压,但是供应仍有支撑。9月下半月糖产量同比减少19%至231万吨。数十家糖厂收榨。总体来看,国际糖价维持高位震荡。夜盘郑糖随外盘下跌承压回落。国内来看,现货价格不断走升,库存消化。中期糖价维持偏多思路。但短期或高位震荡。操作上建议中期多单持有,短线5850-6000元/吨之间高抛低吸。

来源:国信期货

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