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金属期货和农产品期货早评

导语:滞涨预期延续 金银进一步走高;出口提振 美豆震荡收涨;国际原油高涨 国际油脂涨跌互现;生猪下跌 鸡蛋小涨;山东增加供应 苹果宽幅震荡贵金属:滞涨预期延续金银进一步走高
周四晚间,COMEX金银期货震荡偏强,COMEX12月黄金期货结算价报1797.9美元/盎司,上涨0.2%;COMEX12月白银期货结算价报23.477美元/盎司,上涨1.3%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报374.38元/克,上涨0.67%;沪银2112主力合约报4980元/千克,上涨2.03%。
本周美国9月CPI公布同比升5.4%进一步走高且略超市场预期,市场滞涨预期升温延续,金银震荡上涨。美联储会议纪要显示可能在11月-12月中旬开始缩减购债但市场已对此基本消化。短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动暂不足,而近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。
操作上建议:短期内暂时观望,金银比逢高试空。

铜铝:市场多数上涨,有色牛气凸显
周四晚间,海外金融市场多数上涨,截至14日收盘,伦铜期货报10000美元/吨,上涨2.90%,伦铝期货报3139美元/吨,上涨2.75%,国内铜铝夜盘上涨,沪铜期货主力合约Cu2111报73680元/吨,上涨2.60%,沪铝期货主力合约Al2111报23670元/吨,上涨0.90%。
10月以来随着中美关系略有缓和迹象,同时美国国内债务上限问题博弈有所改善,金融市场整体将重拾涨势。在当前金融市场风格切换频繁的背景下,有色金属在动荡时期仍呈现出抗跌韧性,其价格上涨弹性主要源于新能源新基建碳中和等热点概念持续发酵与能源双控政策下铜铝供需偏紧库存较低的推动,在全球供应链的脆弱性推动产业补库背景下,即使中国持续抛储也难逆转上述格局,更多限缓和供需错配和原料上涨压力。在国内外金融市场尚未构成暴露出系统系风险的前提下,铜铝为首的有色金属价格仍具有较强结构性支持,但需警惕四季度敏感时间点的政策预期变化影响,建议相关产业强化生产利润套保操作,普通机构和投机者可多看少动,趋势投资者注意更多回调买入为主,注意控制仓位管控风险。

豆类:出口提振美豆震荡收涨
周四CBOT大豆期货市场收盘上涨,近期出口好转提振市场,美国私人出口商向未知目的地销售了13.2万吨大豆,2021/22年度交货。11月期约收高11美分,报收1206.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕低位震荡收跌,连粕走势弱于现货,美豆的成本压力仍压制盘面,M2201合约3200整数关口略显支撑,当仍需进一步验证,整体震荡偏弱格局仍在,短线操作,空单减持。

油脂:国际原油高涨国际油脂涨跌互现
周四CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为国际原油期货走强。12月期约收高0.85美分,报收60.44美分/磅。受此影响,连豆油夜盘收涨,市场高位震荡。
周四BMD毛棕榈油期货下跌近3%,从上个交易日创纪录的高点回落。12月毛棕榈油期约收盘下跌144令吉或2.87%,报收4,877令吉/吨。受此影响,国内连棕油夜盘收涨。
周四ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,延续周三的反弹势头。11月期约收高7加元,报收910.20加元/吨。夜盘菜油高位震荡。国际原油走势坚挺,国际油脂高位运行仍未改变,内盘油脂高位震荡加剧,短线操作为宜。

生猪及鸡蛋:生猪下跌鸡蛋小涨
周四生猪期货出现较大幅度下跌,主力LH2201收报14685,较上日结算价下跌接近5.32%。现货方面,今日各地猪价继续上涨,因市场大肥猪供应偏紧,且养殖户仍有扛价心理,全国生猪均价为13元,上涨0.0.72元/公斤,其中河南均价12.6元,上涨0.4元,东北产区价格近期强强势,使得南北地区价差缩小。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,加之长期亏损后养殖户扛价心理,短期生猪现货走势预计保持偏强,但市场预计四季度整体供应仍然较多,在期货升水较高的情景下,继续对盘面形成压制。操作上,暂观望。
周四,鸡蛋期货小幅上涨,主力jd2201暂报4480,较上日结算价涨0.4%。现货方面,根据卓创资讯,全国鸡蛋价格多数稳定,少数上涨,全国主产区鸡蛋均价为4.31元/斤,较昨日价格上涨0.01元/斤。货源供应稳定,需求跟进一般,局部市场走货放缓。从中长期来看,根据前期鸡苗补栏推算,四季度存栏以低位小幅回升为主,供应有小幅增加可能。对于jd2201合约来说,目前处于季节性反弹的阶段,按历史规律看到10月中下旬反弹会进入尾声,但今年春节较早,1月交割接货对应节后淡季,不利于盘面脱离现货大幅走强。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

玉米:夜盘回落延续震荡思路
周四夜盘玉米期货回落,主力C2201暂报2550元/吨,较上日结算价跌0.55%。现货方面,北方港口价格小幅反弹,锦州新粮集港报价2460-2480元/吨,日集港量4000吨,本周装船3艘;广东蛇口新粮散船2700-2720元,集装箱一级玉米报价2740-2760元/吨;东北玉米价格弱势震荡,区域存在差异,黑龙江深加工主流收购2300-2400元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但前期降水过多,影响部分产区玉米晾晒及玉米质量,加之新季玉米成本较高,增加了农户惜售心理,此外,近期小麦偏强,部分地区玉米价格已经低于小麦,使得玉米存在一定支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

花生:小幅下跌价格或将走弱
周四,花生期货偏弱震荡。主力合约PK2201收8630元,较上一交易日跌0.78%,增仓0.6万手,持仓13万手。
新米上市进度方面,据中国粮油商务网,河南地区麦茬花生多在晾晒,目前处于收货的收尾阶段;山东地区由于农忙,上货量较小;东北地区天气转晴,上货量略有增加,但干货供应量有限;辽宁产区受降雨影响,水分较大,客商观望为主。就目前交易情况来看,虽然上货量较前期有所增加,但经销商的实际收购意愿偏低,大型油厂入市积极性不高,中小型油厂采购量十分有限。当前南阳南召花生油料米统米现货白沙收购价格为4.4元/斤,与昨日持平;驻马店汝南花生油料米统米现货春白沙收购价格为4.3元/斤,涨0.3元/斤。节日热度已过,花生面临潜在供应压力,预计价格或将走弱。操作上建议轻仓试空。

苹果:山东增加供应苹果宽幅震荡
周四,苹果期货宽幅震荡。主力合约AP2201收7122元,较上一交易日涨0.51%,减仓1万手,持仓22万手。现货方面,栖霞晚熟富士上货量大幅增加,统货价格下滑,当前纸袋富士80#以上统货价格在1.50-2.30元/斤,跌0.3元/斤左右。目前好货供应仍然偏紧,优次货源两级分化行情仍将持续。苹果短期价格或难以向下,短线操作为宜。

白糖:原糖下挫消费担忧挥之不去
周四,担忧需求增速,原糖价格继续下跌。03合约较上一日下跌0.27美分/磅,跌幅为1.4%。消费虽然承压,但是供应仍有支撑。不过宏观方面,后期美元有走强可能,对于商品带来一定压力。总体来看,国际糖价维持高位震荡。夜盘郑糖小幅波动为主。国内来看,蔗糖库存依旧消化中。甜菜糖转为新糖定价。中期糖价维持偏多思路。但短期或高位震荡。操作上建议中期多单持有,短线5850-6000元/吨之间高抛低吸。

棉花:美棉上涨跟随商品涨势
周四,美棉大幅收高,商品普遍涨势以及技术性买盘提振。12月合约上涨3.24美分,涨幅为3.12%。103美分出现支撑,多头重新进场,美棉盘中触及涨停。夜盘郑棉上涨。籽棉收购价格重新回到11元/公斤之间,北疆部分地区收购价格持续小幅上涨。目前来看,收购进度缓慢,棉农占据优势。操作上建议短多交易为主。

来源:国信期货

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