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10月18日财经早餐:新西兰CPI创十年新高,纽元刷新一个月高点

导语:10月18日-10月24日当周将迎来多个重磅经济数据,具体而言,包括中国第三季度GDP、美国9月工业产出月率、英国、欧元区、加拿大及日本9月CPI数据及美国、欧元区10月Markit PMI等重磅经济数据。此外还需重点留意澳洲联储货币政策会议、美联储经济情况褐皮书、还有英国央行行长贝利及美联储官员的讲话。周一(10月18日)亚市盘初,新西兰统计公布的9月CPI数据同比上涨4.9%,大幅强于预期的4.1%和8月份的3.1%,为十年来最高通胀水平,这提升了新西兰联储进一步加息的预期,提振纽元,纽元兑美元一度短暂顶破200日均线0.7102,刷新一个月高点至0.7105,涨幅约0.47%,目前交投于0.7091附近,投资者需要关注200日均线的突破情况。

本周(10月18日-10月24日当周)还将迎来包括多个重磅经济数据,具体而言,包括中国第三季度GDP、美国9月工业产出月率、英国、欧元区、加拿大及日本9月CPI数据及美国、欧元区10月MarkitPMI等重磅经济数据。此外还需重点留意澳洲联储货币政策会议、美联储经济情况褐皮书、还有英国央行行长贝利及美联储官员的讲话。

周一(10月18日)我国将公布第三季度GDP,目前市场预计第三季度GDP年率为10.1%,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖将于北京时间10:00介绍2021年前三季度国民经济运行情况,并答记者问。风险事件方面,一方面需要留意美联储金融监管副主席夸尔斯关于金融稳定的讨论;另一方面,需要关注英国及加拿大央行官员的讲话,三大央行官员或将对市场密切关注的通胀问题发表看法。

澳洲联储货币政策会议方面,虽然在逐步缩减购债规模,但分析师预计澳洲联储在2023年之前不会加息,澳洲联储希望看到通胀稳定在2.0%-3.0%的目标区间。联储副主席德贝尔上周四表示,澳洲没有看到美国或英国那种明显的薪资和通胀压力。

其他央行方面,周三公布的英国9月份通胀率数据将成为该地区最受关注的报告之一,预期为3.2%。近几周来,投资者纷纷押注英国央行即将收紧政策。同时,未来几天是欧洲央行政策制定者在做出决定前的静默期之前就刺激计划的未来发表意见的最后一段时间。投资者应密切关注欧洲央行官员讲话。美联储的褐皮书将于周四公布,届时将对美国各地的企业情况有所了解。

本周市场热点
①周一(10月18日)中国第三季度GDP,国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍2021年前三季度国民经济运行情况,美联储金融监管副主席夸尔斯参与金融稳定的讨论。
②周二(10月19日)美国9月营建许可数据、美国9月新屋开工年化数据,澳洲联储公布货币政策会议纪要,英国央行行长贝利发表讲话,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、费城联储主席哈克及旧金山联储主席戴利将分别发表讲话。
③周三(10月20日)英国9月CPI及PPI数据、欧元区及加拿大CPI数据,2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话,美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。
④周四(10月21日)欧元区10月消费者信心指数,2021年FOMC票委博斯蒂克和埃文斯发表讲话,2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加该联储银行合办的线上座谈会,美联储公布经济情况褐皮书,NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,10月21日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易。
⑤周五(10月22日)日本及欧元区9月CPI数据、英国9月季调后零售销售数据、法国、德国、英国、美国及欧元区10月Markit制造业PMI数据,2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在美国企业研究所(AEI)举办的活动中参与有关气候变化风险的对话活动。

周一开盘行情

上周回顾
【欧洲央行首席经济学家连恩:欧洲央行处于重新调整模式,缩债条件远未达到,欧洲央行对于缩债的讨论应该是对其规模的调整】

【英国央行两位官员采取行动强化英国即将加息以遏制通胀的信号,其中一人提醒人们要准备好比之前认为的“明显更早”加息】

【美联储会议纪要披露潜在的减码QE时间线】美联储会议纪要:FOMC可能会在2021年11月中期或12月中期启动Taper,到2022年年中或稍晚可能会结束渐进式地Taper的过程。部分联储官员认为,债券购买行动正在加重金融风险。部分与会者提出了在明年年底前开始提高利率目标范围的可能性。美联储工作人员们上调美国通胀预期,仍然认为通胀上升现象是暂时性的。一些与会者认为,2022年通胀可能会继续上升,并存在上行风险。

【美国9月CPI同比上涨5.4%,超市场预期5.3%,连续第5个月同比增长超过5%,为2008年7月以来最高水平。剔除波动较大的食品和能源价格,美国9月核心CPI涨幅有所放缓,同比上涨4%,符合预期。市场分析认为,美国9月CPI升幅超出预期,突显出经济中通胀压力持续存在。航运挑战、材料短缺、大宗商品价格高企以及工资上涨等因素共同推高了生产商的成本。许多生产商正将这些成本转嫁给消费者,这导致了通胀持续时间比许多经济学家最初预期更持久】

【EIA上调明年油价预期】美国能源信息署(EIA):预计2021年WTI原油价格为68.48美元/桶(之前料为65.69美元/桶),预计2022年为68.24美元/桶(之前料为62.37美元/桶)。预计2021年布伦原油价格为71.38美元/桶(之前料为68.61美元/桶),预计2022年为71.91美元/桶(之前料为66.04美元/桶)。

【美联储哈克:预计2021年的通货膨胀率将达到4%,明年将降至“略高于”2%;美联储将很快开始缩减每月的资产购买规模,预计在2022年底或2023年初之前不会加息,除非通胀形势发生显著变化】

【欧盟领导人或批准应对能源危机的紧急措施】欧盟领导人势将于本周批准成员国采取紧急措施,缓解眼下这场前所未见的能源危机。根据外媒获悉的声明草案显示,欧盟各国政府首脑可能允许欧盟成员国及欧盟委员会“充分利用”上周三发布的工具箱,向家庭和企业提供短期救济。能源危机将是10月21-22日欧盟峰会的重要议题。根据声明草案,领导人还将呼吁研究中长期措施,以“缓解过度的价格波动”,提高欧盟能源韧性并确保成功向绿色经济转型。欧盟成员国代表于上周五讨论这份公报,在获得政府首脑通过前仍可能有变动。欧盟委员会上周早些时候提出的工具箱包括减税和国家给予企业扶持。

【PPI同比增速创纪录破10%,专家预计四季度CPI-PPI剪刀差会双向收窄】10月14日,国家统计局最新公布数据显示,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增速突破10%,创有记录以来历史新高,与此同时,受猪肉价格继续下降主要影响,全国居民消费价格指数(CPI)与PPI剪刀差继续走扩,也创下了新的纪录。市场人士认为,短期大宗商品价格或仍将延续高位运行,而下游需求面临进一步回落的隐忧。而考虑到保供稳价政策将对煤炭和高耗能产品价格起到一定缓冲,PPI向CPI的传导以及基数因素等,预计四季度CPI-PPI剪刀差会双向收窄。(证券时报)

【伴随美债收益率上升,利率掉期显示美联储明年6月加息几率料为50%】美国利率交易员对美联储明年6月加息25个基点的预期几率上升至近50%。利率掉期显示,市场预测美联储明年6月会议加息12个基点左右。预期9月加息25个基点的几率为百分百,不晚于2023年2月将第二次加息。与此同时,2年期美国国债收益率周五一度上升4个基点,自2020年3月以来首次突破0.40%。欧洲美元期货交易中,利率一度上涨10个基点,也反映出对美联储加息的预期升温。

全球主要市场行情一览

美国股市创下7月以来最大周涨幅,企业盈利强劲和零售销售意外增长提振了那些更可能从经济反弹中受益的公司股价。密歇根大学10月初消费者信心指数创十年来倒数第二低,但这似乎没有对股市产生影响。零售、银行、工业板块领涨标普500指数。

InstantAdvisorAlliance首席投资官ChrisZaccarelli表示,我们认为做多股票是最好的做法,金融,工业,能源、材料等周期性股票有望进一步上涨,公用事业和消费必需品板块将面临利率和通胀上升带来的阻力。

贵金属与原油
金价周五大跌,现货黄金一度跌逾30美元,刷新近二日低点至1764.92美元/盎司,因美债收益率反弹,且美国9月零售销售意外增加,削弱了黄金的避险吸引力。

BlueLineFutures首席市场策略师PhillipStreble表示,黄金面临种种不利因素。实际利率正在上升,股市走高,比特币也攀升。

美国9月零售销售出人意料地增长,提振了股市,推动黄金扩大跌幅。美国指标10年期美债收益率从上周四触及的逾一周低位回升,令持有黄金的机会成本增加。

上周五布伦特原油期货自2018年以来首次突破每桶85美元,成为全球能源危机中最新一座里程碑;美国原油期货连续第八周上涨,为2015年以来最长按周连涨纪录。

天然气和煤炭短缺导致电力市场对石油产品需求上升,并消耗了库存:在美国最大仓储中心库欣,上周库存出现不同于往年同期的大幅异常下降;与此同时,美国表示将允许完全接种了新冠疫苗的外国旅客入境,进一步表明随着经济从疫情中反弹,需求会更强。

PriceFuturesGroupInc高级市场分析师PhilFlynn表示,进入冬季有更多全球能源供应紧张的迹象,这对油价形成了支撑。

外汇
美元连续下跌,因美国零售销售上个月意外增长和企业盈利强劲提振了市场的风险偏好。日元领跌,亚洲股市上涨抑制了日元的避险需求,而且有消息称日本央行可能会考虑调低其经济增长和通胀预测。英镑在G-10货币中表现最佳。

美元指数在零售数据公布后应声走高,但随后下跌,尾盘下跌0.04%,报93.94;美元在上周前连续五周连升,但上周下跌了0.19%,上周二曾触及94.56的一年高点。10年期美债收益率上涨6个基点至1.57%,止住三天连跌。

美国9月零售销售数据意外强劲,也提振了市场人气。上月零售销售较前月增长0.7%,这在一定程度上得益于物价上涨,预期为下降0.2%。

BKAssetManagement外汇策略部门董事总经理BorisSchlossberg表示,目前风险偏好仍然非常非常强劲。这扶助了英镑、欧元和澳元等风险较高货币,仅仅因为市场感觉更为乐观。

Bannockburn的MarcChandler在一份报告中说,虽然整体情绪看涨,但“我意见是,市场已经消化了很多的美元利好,并且在预期美联储收紧政策的积极性方面有点过头了”。

欧元兑美元涨0.03%至1.1601;美元兑日元升至三年高点,但缩减稍早的部分涨幅,美元兑日元尾盘报114.22,涨0.48%,日元是一种避险货币,受到包括亚洲市场在内的风险情绪反弹的打击。欧元兑日元连续第七天上涨,为2020年6月以来最长连涨。

英镑兑美元涨0.56%至1.3750,盘中触及9月17日以来最高1.3773;加拿大皇家银行的AdamCole写道,英镑走势与利率周期的脱钩表明,要么是短期的周期性压力,要么是市场试图告诉我们有关英国的长期通胀前景或其获得国际资本渠道的问题,不管怎样,我们认为英镑有中期下行空间。

美元兑加元跌0.02%至1.2368,由于获利回吐,加元缩减了稍早的涨幅,美元兑加元一度上涨0.2%至1.2397;不过随着WTI油价保持在每桶80美元上方,该货币对已经连续第四周下跌。

风险敏感货币澳元兑美元上涨0.08%,至0.7422,盘中稍早曾攀升至0.7439;纽元兑美元涨0.43%至0.7066,为连续第三天上涨;BDSwiss的MarshallGittler写道,虽然市场一直在上调对新西兰联储政策正常化速度的预期,但“通胀进一步上升可能会进一步推高这些预期”,这可能会提振纽元。

国际财经资讯
【Kitco:华尔街分析师对金价走向意见不一】
根据Kitco网站的调查,因黄金在上周未能有效突破1800美元水平,华尔街分析师对金价的走向意见不一,而普通投资者仍然看涨。在参与调查的13位华尔街分析师中,5名分析师看涨、5名看跌,3名持中性态度,几乎平分秋色。在参与调查的1425名普通投资者中,68%的受访者看涨、19%看跌、13%持中性态度。上周也是自6月中旬以来参与调查人数最多的一周。

【分析师:两大因素推动美股反弹但仍面临关键风险】
市场分析师JacobSonenshine称,美国股市发出了继续走高的信号。不过,仍存在一些关键风险。截止10月4日收盘,标普500指数较9月2日创下的历史收盘高位回落了5.2%。因供应链约束和薪资上涨阻碍了企业满足销售预期的能力,并压低利润率,分析师当时下调了获利预估。随着美联储(FED)基本上确认将很快减少债券购买,债券收益率也出现飙升。流入债券市场的资金减少,压低了债券价格,提高了收益率,导致企业未来的利润价值下降。

【美9月零售超预期走强,鲍威尔“通胀暂时论”土崩瓦解】
鲍威尔“通胀暂时论”土崩瓦解,加息预期愈加提前。近期美国高通胀已逐渐从和疫情直接相关的耐用品、机票逐步扩散至食品、房租等,从而美高通胀已初步具备广泛性,而鲍威尔“通胀暂时论”实际上已经土崩瓦解;
而在近期公布的9月FOMC会议纪要中,美联储主要通过用工短缺和供应链瓶颈两点分析,也印证通胀持续性超出预期。Taper时间线明确,市场加息预期持续发酵。纪要明确指出缩减购债节奏为每月100亿美元国债以及50亿美元MBS,并提到将在11月中旬或12月中旬开始Taper,在22年中正式结束Taper操作;
市场对于加息预期也持续升温,当前市场对22年9月会议宣布加息的预期已经强过不加息预期,这就意味着在Taper结束不到半年的时间内就要开始加息。预计美国通胀明年一季度后开始回落;
在明年一季度后,CPI同比将由于今年基数原因而迅速回落,但若供应链瓶颈在全球持续,则可能明年年末通胀水平仍然处于高于2%的水平,近期出现的商品通胀下滑放缓、食品价格飙升的情况并没有改变美通胀下行的大趋势。(申万宏源宏观)

【基本金属继续飙升,因能源危机引发更多限产】
①上周五基本金属继续大幅攀升,因能源短缺导致更多减产发生并使制造商承受越来越大的压力;从锌、铝到钢铁在内的生产商都因电力限制或能源成本上涨而限产。最新一家是头号锌生产商嘉能可,由于电价飙升,该公司三家欧洲工厂限产。
②伦敦金属交易所(LME)锌价一度上涨12%,创下2015年10月以来最大涨幅,铝价也上涨,年涨幅扩大至60%;铜价突破每吨10000美元,并创2016年来最大单周涨幅;随着复苏和供应中断导致全球库存萎缩,现货溢价扩大,上日LME基本金属指数创下纪录新高。
③ING高级大宗商品策略师WenyuYao表示,在能源危机加剧的情况下,基本金属上涨,而且日益升温的通胀担忧正重新激发投资者的热情,对通胀的担忧可能会增加对金属的需求,因为人们认为可借此对冲通胀,铜尤其是这样。与此同时,美国实际利率及美元贸易加权指数过去几天回落,也推动了基本金属动能。
④PanmureGordon分析师KieronHodgson指出,由于大多数金属处于现货溢价状态,实物需求较高,因此价格仍有大幅上涨空间,最明显的是铝和锌,但也渗透到了铜和锡市场,这种价格走势越来越可能持续到整个第四季度,然后回落。

【欧洲央行行长拉加德:欧洲央行将继续实施支持经济的货币政策】
欧洲央行行长拉加德称,新冠疫情带来的影响挥之不去,欧洲央行将继续支持欧元区经济。货币政策将继续支持经济,以便中期内将通胀率持久稳定在2%的通胀目标上。拉加德在国际货币基金组织(IMF)周六举办的2021PerJacobssonLecture会议上表示,欧洲央行致力于在疫情期间为所有经济部门维持有利的融资条件。一旦疫情紧急情况结束–这一天越来越近了,我们对利率和资产购买的前瞻指引将会确保货币政策继续支持我们及时实现目标。

【上周投机客美元净多仓持稳,仍居高不下】
①据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,上周投机客持有的美元净多仓规模变化不大,表明美元前景仍然乐观。
②截至10月12日当周,美元净多仓规模微幅降至225.2亿美元,之前一周为228.9亿美元。美元仓位已经连续13周为净多仓,之前的16个月为净空仓。
③芝加哥国际货币市场(InternationalMoaryMarket)的美元仓位是根据日元、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位计算得出的。
④涵盖美元兑新西兰元、墨西哥披索、巴西雷亚尔和俄罗斯卢布这几种货币净仓位的广义指标显示,上美元净多仓为221.97亿美元,之前一周为225.35亿美元

国内财经资讯
【氢能产业发展高端论坛下周在沪举行】
为助力能源产业转型和氢能产业高质量发展,助力低碳城市建设,共同打造氢能产业链和经济生态圈,由中国科协指导、中国石化集团公司主办的“双碳”背景下的氢能产业发展高端论坛将于10月19日至20日在上海青浦区淀山湖畔举办。

【南北方迎本轮寒潮最冷早晨】
中央气象台10月16日18时继续发布寒潮蓝色预警:10月16日20时至18日08时,辽宁东部、吉林东部、黄淮大部、江淮东部、江南东部、广东东北部等地气温下降6~10℃,其中,山东西南部、浙江西南部、福建西北部等地部分地区降温10℃以上。冷空气影响过后,北方地区最低气温出现在17日早晨,南方地区最低气温出现在18日早晨。

【北向资金:本周扫货重点曝光宁德时代获净买入9亿元】
本周北向资金净流入15.01亿元,其中沪股通净流入37.56亿元,深股通净流出22.54亿元。
净买入额居前三的是宁德时代、药明康德、阳光电源,净买入额分别是9.08亿元、6.91亿元和5.99亿元。
净卖出额居前三的是中国平安、五粮液、恒瑞医药,净卖出额为10.87亿元、9.50亿元、9.06亿元。(一财)

【王金南院士:不同行业可分期实现碳达峰】
中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南称,如果国内所有行业都在“十五五”期间(即2026年至2030年)实现碳达峰,风险较大;不同行业碳减排难度有别,应针对各行业特点分期设定实现碳达峰的目标。“比如电力行业碳减排难度非常大,涉及电力安全问题,可以后达峰;钢铁、水泥等工业行业,可以提前到‘十四五’(即2021年至2025年)期间实现碳达峰。”王金南说。最大的碳减排压力出现在电力行业。王金南称,要推动电力行业实现碳达峰,需要加速风电太阳能发展,完善新能源消纳机制,落实风光开发保障政策,提早谋划核电、生物质能等措施,“但这么大规模的风能发电,‘十四五’期间不太能够全部实现装机。”他认为,决策层需合理安排不同行业的碳达峰路线,避免将所有压力都留到最后。(财新)

【煤炭运销协会:煤炭市场供需形势将逐步改善市场煤价格将高位波动运行】
中国煤炭运销协会预计,随着主产区煤炭产能加快释放,预计后期煤炭供应将保持增长,煤炭需求增速将有所回落,煤炭市场供需形势将逐步改善,市场煤价格将高位波动运行。据悉,10月1-13日,协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量693万吨,比9月日均增长4.5%,重点企业煤炭产销势头良好,煤炭增产增供效果逐步显现。(e公司)

【乘联会秘书长崔东树:坚信汽车芯片供给最黑暗期已经过去】
乘联会秘书长崔东树表示,随着海外疫情的改善,加之虽然不是很可信的台积电的社会承诺,我仍然乐观的坚信,汽车芯片供给最黑暗期已经过去,未来会持续改善。但要到完全解除芯片的短缺,估计还是要到明年春节销售高峰之后。毕竟中国市场的世界份额大,市场的秋冬季需求很强烈,因此短期期待完全缓解是比较难的。

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