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金属期货和农产品期货早评

导语:零售销售超预期 金银高位回落;生猪现货反弹 鸡蛋上行空间不大;尾盘跳水 苹果小幅下跌;国际原油高涨 马棕油领涨油脂;出口提振 美豆收涨;原糖上涨 因金融市场人气改善贵金属:零售销售超预期金银高位回落
周五晚间,COMEX金银期货震荡回落,COMEX12月黄金期货结算价报1768.30美元/盎司,下跌1.7%;COMEX12月白银期货结算价报23.349美元/盎司,下跌0.6%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报368.60元/克,下跌1.38%;沪银2112主力合约报4944元/千克,下跌0.38%。
美国9月零售销售环比增0.7%大幅高于预期,密歇根大学调查的通胀预期进一步上行,隔夜美债利率小幅上行,金银震荡回落。上周公布的美联储会议纪要显示可能在11月-12月中旬开始缩减购债,但市场已对此基本消化,短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动暂不足。而近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。
操作上建议:短期内以震荡对待,金银比逢高试空。

玉米:夜盘震荡区间对待
周五夜盘玉米期货震荡为主,主力C2201暂报2559元/吨,较上日结算价涨0.16%。现货方面,周末各地涨跌不一,北方港口报价在2430-2480元,稳定为主。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但前期降水过多,影响部分产区玉米晾晒及玉米质量,加之新季玉米成本较高,增加了农户惜售心理,此外,近期小麦偏强,部分地区玉米价格已经低于小麦,使得玉米存在一定支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪现货反弹鸡蛋上行空间不大
周末生猪价格先跌后反弹,17日全国均价12.7元,较周五微涨。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,加之长期亏损后养殖户扛价心理,短期生猪现货走势预计保持偏强,但市场预计四季度整体供应仍然较多,在期货升水较高的情景下,继续对盘面形成压制。操作上,暂观望。
周末鸡蛋现货明显上涨,今日北京主流参考价208元/44斤,涨8元,大洋路到车8台左右,走货正常。从后期来看,10月下半月新开产蛋鸡将继续增长,老鸡淘汰量有所下降,在产蛋鸡存栏将有所上升。近期北方降温明显,经产蛋鸡向冬季淡季过渡,总体来看,短期鸡蛋现货表现偏强,但鉴于未来存栏有低位恢复的预期,鸡价要持续上涨面临的压力较大。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

花生:大幅下挫维持弱势
周五,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201收8560元,跌1.52%,增仓0.6万手,持仓13万手。现货方面,基层上货量有所增加。河南产区花生成交量小,农户有挺价情绪;河北产区购销活跃,整体价格平稳运行,个别品种价格偏强;东北产区有效供应时间延后;山东产区油厂观望态度抑制了经销商入市积极性,产区购销清淡。油厂采购积极性较差,花生面临潜在供应压力,预计价格或将走弱。操作上建议轻仓试空。

苹果:尾盘跳水苹果小幅下跌
周五,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2201收7040元,较上一交易日跌0.62%,持仓21万手。现货方面,山东地区晚熟富士逐渐开始收购,优质货源价格继续偏高运行,差果价格下滑明显。西北地区苹果上色困难,客商采购好货积极性较高。目前苹果期价仍然维持高位,短线操作为宜,警惕回撤风险。

油脂:国际原油高涨马棕油领涨油脂
周五CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为马来西亚棕榈油期货走强。12月期约收高0.85美分,报收61.29美分/磅。受此影响,连豆油夜盘高开高走,Y2201收9836,涨198(2.05%)。
周五BMD毛棕榈油期货收盘上涨。外部植物油市场走势坚挺,国际原油期货继续上涨,有助于提供支持。12月毛棕榈油上涨88令吉或1.80%,报收4965令吉/吨。受此影响,国内连棕油夜盘大幅走高,欲挑战前期高点。P2201收9568,涨242(2.59%)。
周五ICE加油菜籽期货市场大多期约收盘上涨,不过一些远期期约下跌,因为套利调整。11月期约收高5.30加元,报收915.50加元/吨。与之相比,夜盘菜油高位震荡收跌。国际原油走势坚挺,国际油脂强势依旧,内盘油脂高位震荡偏强仍将持续,短线操作为宜。

豆类:出口提振美豆收涨
周五CBOT大豆期货市场收盘上涨,因为出口强劲,技术买盘活跃。11月期约收高11.50美分,报收1217.75美分/蒲式耳。与之相比,连粕高开低走,震荡收跌,夜盘油脂走强抵消了美豆的回升。当前连粕市场在美豆与油脂间寻找平衡,弱势震荡仍将持续,震荡筑底行情仍未改变,短线操作。

白糖:原糖上涨因金融市场人气改善
周五,原糖受到整体金融市场提振,价格有所上升。03合约较上一日上涨0.21美分/磅,涨幅为1.07%。拉尼娜或导致巴西新年度甘蔗继续受灾,不过印度和泰国或迎来更多雨水。原油价格继续维持强势,对于糖价也存在提振。夜盘郑糖高开后震荡回落。基本面上来看,目前市场仍在消化陈糖库存。关注后期进口数据。目前价位市场矛盾冲突不大,糖价预计维持震荡走势。操作上建议短线交易为主。

棉花:美棉高位回落出口数据偏空
周五,美棉盘中涨停,出口数据偏空,棉价回落。12月合约上涨0.23美分,涨幅为0.2%。美国周度出口数据利空,10月7日当周止,美棉出口净销售14.67万包,较前一周减少41%。美棉价格回落。夜盘郑棉走势波动巨大。高开4%以上,此后不断回落,持仓减少。北疆籽棉收购价格在11元/公斤轧花厂接受程度较低,但是10,6以下也很难收到新棉。新棉成本依旧对于盘面有所支撑。但是短期政策调控对于市场的影响也在增加。郑棉波动加大,操作上建议短线交易。

来源:国信期货

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