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金属期货农产品期货早评

导语:贵金属:金银窄幅震荡 下行驱动暂不足 豆类:油脂走强提振 美豆震荡收涨 油脂:马棕油领涨 豆棕油高点刷新贵金属:金银窄幅震荡下行驱动暂不足
周一晚间,COMEX金银期货窄幅震荡,COMEX12月黄金期货结算价报1765.70美元/盎司,下跌0.2%;COMEX12月白银期货结算价报23.264美元/盎司,下跌0.4%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报367.90元/克,下跌0.21%;沪银2112主力合约报4929元/千克,下跌0.30%。
周一晚间,美债利率维持在1.6%高位附近,金银窄幅震荡。近期美国零售销售数据高于预期显示消费仍不差。美联储会议纪要公布后使得11月-12月中旬开始taper的预期进一步明确,但市场已对此基本消化,短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动暂不足。而近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。
操作上建议:短期内以震荡思路对待。

豆类:油脂走强提振美豆震荡收涨
周一CBOT大豆期货市场收盘上涨,追随邻池豆油以及全球植物油市场的涨势。11月期约收高3.75美分,报收1221.50美分/蒲式耳。与之相比,连粕震荡下行,主力合约一度跌破整数关口,油脂走强抵消了美豆带来的成本拉动。当前连粕市场在美豆与油脂间寻找平衡,弱势震荡仍将持续,震荡筑底行情仍未改变,短线操作。

油脂:马棕油领涨豆棕油高点刷新
周一CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为外围植物油市场走高。12月期约收高0.73美分,报收62.02美分/磅。受此影响,连豆油夜盘再度刷新高点,但短多平仓,期价从高位回落,高位震荡凸显。
周一BMD毛棕榈油期货上涨,基准合约上涨1.8%,主要是受到外部植物油市场上涨的提振。1月毛棕榈油期约收高89令吉或1.83%,报4,948令吉/吨。受此影响,国内连棕油夜盘冲高回落,高点再度被刷新。
周一ICE加油菜籽期货市场收盘上涨,延续上周的涨势,因为外部植物油市场走强,带来有力支持。11月期约收高5.60加元,报收921.10加元/吨。与之相比,夜盘菜油高位震荡收涨。连豆油、连棕油高点再度被刷新,不过高位明显出现抛压,多头高位兑现盈利较为明显,持仓均有所回落,国内外油脂坚挺格局仍在,高位震荡偏强格局仍将持续,短线操作为宜。

花生:小幅下跌弱势震荡
周一,花生期货弱势震荡。主力合约PK2201收8572元,较上一交易日跌0.49%,持仓13万手。现货方面,市场上货量略有增加,但整体偏小,其中河南地区麦茬白沙上货量有所增加,质量分化明显;山东、河北上货量略有增加。农户卖货积极性低,低价不认卖。目前大型油厂多持观望态度,预计花生延续弱势震荡。操作上建议偏空思路对待。

苹果:增仓上行延续强势
周一,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2201开盘下挫后急速拉升,收7471元,较上一交易日涨5.3%,增仓1.4万手,持仓22万手。现货方面,山东栖霞产区果农上货量增加,但优质条纹货源供应偏紧,好货价格依旧偏高运行。80#以上片红一二级价格在2.50-2.80元/斤,80#以上条纹一二级价格在2.80-3.20元/斤,成交价格稳定。由于市场好货仍然不多,而需求良好,预计苹果价格高位震荡概率较大。操作上建议短期偏多思路对待,注意控制仓位,警惕回撤风险。

玉米:夜盘微跌震荡思路
周一夜盘玉米期货微跌,主力C2201报2594元/吨,较上日结算价跌0.12%。现货方面,周末各地涨跌不一,北方港口报价在2430-2480元,稳定为主。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,但前期降水过多,影响部分产区玉米晾晒及玉米质量,加之新季玉米成本较高,增加了农户惜售心理,此外,近期小麦偏强,部分地区玉米价格已经低于小麦,使得玉米存在一定支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪大幅上涨鸡蛋冲高回落
周一生猪期货出现较大幅度上涨,主力LH2201暂报15900,较上日结算价涨5.62%。现货方面,河南报价13.4元/公斤-13.9元/公斤,较昨日大涨1元/公斤;山东主流生猪报价13.7元/公斤-14.3元/公斤,较昨日持平;山西主流生猪报价13.1元/公斤-13.6元/公斤,较昨日上涨0.6元/公斤。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,加之长期亏损后养殖户扛价心理,短期生猪现货走势预计保持偏强,但整体供应仍然较多,继续大幅上涨可能性偏低。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,暂观望。
周一,鸡蛋期货冲高回落,主力jd2201暂报4571,较上日结算价涨1.3%。现货方面,辽宁报价8.8元/公斤-9元/公斤,较昨日大涨0.6元/公斤;河北报价8.9元/公斤-9.15元/公斤,较昨日大涨0.6元/公斤;河南报价9.2元/公斤-9.65元/公斤,较昨日大涨0.3元/公斤-0.7元/公斤。从后期来看,10月下半月新开产蛋鸡将继续增长,老鸡淘汰量有所下降,在产蛋鸡存栏将有所上升。近期北方降温明显,经产蛋鸡向冬季淡季过渡,总体来看,短期鸡蛋现货表现偏强,但鉴于未来存栏有低位恢复的预期,鸡价要持续上涨面临的压力较大。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

白糖:原糖大幅下跌巴西降雨打压
周一,原糖价格下挫,巴西普遍降雨打击短期上涨热情。03合约较上一日下跌0.45美分/磅,跌幅为2.3%。巴西新年度甘蔗前景转乐观,因为普遍的降雨。夜盘郑糖震荡回落。基本面上来看,9月进口数据达到87万吨,超出市场预期,对于短期糖价有一定压制。5900点一线预计告破,关注5850点支撑。操作上建议短空交易为主。

棉花:美棉下滑股市偏空氛围影响
周一,美棉走弱,全球股市避险情绪导致棉价回落。12月合约下跌0.29美分,跌幅为0.27%。中国经济数据打压市场,且美棉收割推进。巴西出口同比下降超20%。美棉走势偏弱。夜盘郑棉弱势运行。北疆籽棉收购价格在11元/公斤轧花厂接受程度较低,但是10.6元/公斤以下也很难收到新棉。部分地区仍有小幅上调。短期政策调控对于市场的影响也在增加。储备棉日投放量增加到3万吨。郑棉波动加大,操作上建议短线交易。

来源:国信期货

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