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贵金属期货农产品期货早评

导语:贵金属:美元指数走弱 金银冲高回落 花生:供应压力仍在 反弹持续性不足 苹果:冲高回落 但强势依旧贵金属:美元指数走弱金银冲高回落
周二晚间,COMEX金银期货震荡上涨,COMEX12月黄金期货结算价报1770.5美元/盎司,上涨0.3%;COMEX12月白银期货结算价报23.883美元/盎司,上涨2.7%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报365.70元/克,下跌0.60%;沪银2112主力合约报4968元/千克,上涨0.69%。
周二晚间,美元指数维持弱势,金银冲高回落维持震荡走势。近期美国零售销售数据高于预期显示消费仍不差。美联储会议纪要公布后使得11月-12月中旬开始taper的预期进一步明确,但市场已对此基本消化,短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动暂不足。而近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑,白银或维持相对较强表现。
操作上建议:短期内以震荡思路对待,金银比逢高试空。

花生:供应压力仍在反弹持续性不足
周二,花生期货大幅反弹。主力合约PK2201开盘拉升,收8704元,较上一交易日涨1.61%,增仓2万手,持仓15万手。现货方面,出于农忙及天气不佳等原因,市场上货量仍然比较有限。农户带有挺价情绪,低价不认卖,导致新米价格大致维持高位。目前河南南阳新季通货花生米(含油率≥63%)的价格约9200元/吨,较前期略有下滑100-200元/吨。今年花生总体的供需格局不变,后期面临潜在供应压力,预计价格有进一步下调的可能。操作上建议逢高试空。

苹果:冲高回落但强势依旧
周二,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201冲高回落,收7445元,涨幅收窄至1.76%,减仓1.7万手,持仓21万手。主产区方面,山东栖霞果农上货量持续增加,购销氛围活跃,好货价格依旧坚挺,目前80#以上片红一二级价格在2.50-2.80元/斤,80#以上条纹一二级价格在2.80-3.20元/斤。低价区方面,山西运城上货量一般,采购积极性也不强,以电商采购膜袋发货为主。短期内苹果期价难以向下,建议偏多思路对待。

玉米:夜盘窄幅波动延续震荡思路
周二夜盘玉米期货窄幅波动,主力C2201报2561元/吨,较上日结算价涨0.20%。现货方面,北方港口价格稳中上行,锦州新粮集港报价2460-2480元/吨,日集港量8000吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2720-2730元,集装箱一级玉米报价2800-2820元/吨,较昨日提价10-20元;东北玉米价格弱势震荡,局部反弹,黑龙江深加工主流收购2250-2350元/吨,吉林深加工主流收购2300-2400元/吨,内蒙古主流收购2400-2500元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,需求端来看,近期下游淀粉需求走强,加之终端及贸易商补库,导致淀粉表现强势,而饲料需求方面玉米与小麦价差收窄,对玉米形成支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪上涨鸡蛋震荡
周二生猪期货上涨,主力LH2201暂报16300元/吨,较上日结算价涨3.23%。现货方面,今日各地上涨为主,部分养殖户抗价心理仍存,屠宰企业提价收猪,北方上涨,南方跟随,全国均价13.49元,上涨0.24元。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,加之长期亏损后养殖户扛价心理,短期生猪现货走势预计保持震荡偏强,但整体供应仍然较多,继续大幅上涨可能性偏低。期货来看,目前主力升水现货幅度仍较高,做多安全边际有限。操作上,暂观望。
周二鸡蛋期货偏弱震荡,主力jd2201暂报4583,较上日结算价涨0.3%。现货方面,辽宁主流鸡蛋报价9.1元/公斤-9.3元/公斤,较昨日上涨0.3元/公斤;河北主流鸡蛋报价9.1元/公斤-9.35元/公斤,较昨日上涨0.2元/公斤;河南主流鸡蛋报价9.4元/公斤-9.95元/公斤,较昨日上涨0.2元/公斤-0.3元/公斤。从后期来看,10月下半月新开产蛋鸡将继续增长,老鸡淘汰量有所下降,在产蛋鸡存栏将有所上升。近期北方降温明显,经产蛋鸡向冬季淡季过渡,总体来看,短期鸡蛋现货表现偏强,但鉴于未来存栏有低位恢复的预期,鸡价要持续上涨面临的压力较大。操作上,暂时观望。等待逢高做空机会。

油脂:国际原油走高美豆油收涨
周二CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为原油期货走强。12月期约收高0.37美分,报收62.39美分/磅。与之相比,连豆油夜盘高位调整,多头减仓,连豆油高位收跌。
因公共节日,马来西亚市场周二休市。国内连棕油夜盘减仓下行,开盘期价一度冲击前高,但周边市场大跌拖累,多头平仓,连棕油回落。
周二ICE加油菜籽期货市场收盘大幅上涨,因为市场仍担心供应紧张,大草原地区天气干燥。1月期约收高16.90加元,报收932.20加元/吨。与之相比,夜盘菜油高开低走,多头平仓明显。周二夜盘由于周边市场大幅下挫,拖累市场人气,尽管开盘三大植物油高开,但多头恐慌平仓,期价高位收跌,从目前情况来看,国际油脂坚挺格局仍未改观,但内盘油脂积累较多获利盘,在周边市场恐慌情绪下,市场或进入高位震荡格局中,外强内弱或凸显,短线操作为宜。

豆类:美豆震荡收涨连粕低位反弹
周二CBOT大豆期货市场收盘上涨,创下一周来的最高水平,不过美国新豆收获上市,供应供应,制约豆价涨幅。11月期约收高6.50美分,报收1228美分/蒲式耳。受此影响,连粕低开高走,震荡收涨,短空平仓推动价格,目前连粕市场与现货走势依然分化,连粕更多受到美豆与国内油脂走势的左右,夜盘油脂的回落,油粕套利平仓也推动豆粕价格,不过整体而言,连粕弱势震荡或延续。短线操作。

白糖:原糖再度下跌投机多头离场
周二,原糖价格下挫,基金继续结清多头头寸。03合约较上一日下跌0.48美分/磅,跌幅为2.5%。巴西新年度甘蔗前景转乐观,因为普遍的降雨缓解干燥的压力。夜盘郑糖小幅震荡。基本面上来看,9月进口数据达到87万吨,超出市场预期,对于短期糖价有一定压制。5930点一线存在压制,下方支撑关注5865点一线。操作上建议短空交易为主。

棉花:美棉上涨美元疲软提振
周二,美棉走强,美元疲弱走势以及谷物市场上涨提振。12月合约上涨0.79美分,涨幅为0.74%。包括英镑在内的货币受到此前升息预期影响,美元跌幅虽然收窄,但仍维持弱势。美棉受到提振。夜盘郑棉弱势运行。籽棉收购价格涨跌不一,整体维持10.6-10.9元/公斤。短期政策调控对于市场的影响也在增加。储备棉日投放量增加到3万吨。储备棉成交率降至50%以下。郑棉近期波动有所减小,操作上建议短线交易。

来源:国信期货

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