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贵金属期货农产品期货日评

导语:贵金属:通胀预期进一步走高 金银震荡偏强 白糖:郑糖增仓上行 现货价格连续上调 棉花:棉价偏弱运行 短线交易为主 贵金属:通胀预期进一步走高金银震荡偏强
周四,黄金白银期货震荡偏强。截至14:30,沪金主力合约AU2112暂报369.70元/克,上涨0.76%;沪银主力合约AG2112暂报5035元/千克,上涨0.66%。
周四,受原油价格带动,10年期TIPS债券隐含通胀预期创疫情来新高,市场通胀忧虑不减,黄金受支撑震荡偏强,白银维持强势。近期美国零售销售数据高于预期显示消费仍不差。美联储会议纪要公布后使得11月-12月中旬开始taper的预期进一步明确,但市场已对此基本消化,短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动暂不足。而近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。
操作上建议:短期内以震荡思路对待,金银比逢高试空。

白糖:郑糖增仓上行现货价格连续上调
周四,郑糖早盘价格小幅回落,但随后增仓回升,盘中刷新近期新高。现货价格来看,主产区报价很岁期货连续上调。国内短期基本面来看,限电导致加工企业开机受到影响,甜菜糖成本偏高。资金重新关注白糖。后期关注外盘走势以及现货成交情况。操作上建议短线交易为主。

棉花:棉价偏弱运行短线交易为主
周四,郑棉早盘上冲后回落,整体维持震荡走势,成交处于低位,持仓略有增加。现货指数价格上挫,3128B指数较前一日下调12元/吨。国内短期来看,新花收购价格开始逐步稳定,市场收购进度仍偏慢。政策方面,储备棉日投放量增加到3万吨,成交率降至50%以下。棉价整体维持区间波动,操作上建议短线交易为主。

玉米:冲高回落观望为主
周四玉米期货冲高回落,主力C2201暂报2571元/吨,较上日结算价涨0.3%。现货方面,北方港口价格偏强,锦州新粮集港报价2460-2480元/吨,日集港量4500吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2740-2760元,集装箱一级玉米报价2800-2840元/吨,较昨日提价10-20元;东北玉米价格弱势震荡,黑龙江深加工主流收购2250-2350元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,需求端来看,近期下游淀粉需求走强,加之终端及贸易商补库,导致淀粉表现强势,而饲料需求方面玉米与小麦价差收窄,对玉米形成支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

花生:油脂油料普涨冲高动能有限
周四,花生期货小幅上涨。主力合约PK2201冲高回落,较上一交易日涨1%左右,增仓1万手,持仓17万手。上涨主要是基于当前新米上市进度偏慢以及资金面的带动,整体供需格局变化有限。新作花生尚未进入上市高峰期,出于上货量有限以及农户的挺价情绪,短期内价格或具有一定韧性。但这同时意味着后期潜在的供应压力,在集中供应下价格具有一定下降空间。冲高动能有限,操作上建议观望为主。

生猪及鸡蛋:生猪期货下跌鸡蛋冲高回落
周四生猪期货下跌,主力LH2201暂报15810元/吨,较上日结算价跌3.18%。现货方面,辽宁报价14元/公斤-14.3元/公斤,较昨日上涨0.6元/公斤;河北主流生猪报价14.2元/公斤-14.6元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;河南主流生猪报价13.8元/公斤-14.3元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,而长期亏损后养殖户扛价心理,加之短期需求好转,生猪现货走势预计保持震荡偏强,但整体供应仍然较多,继续大幅上涨可能性偏低。较长期来看,国内能繁母猪存栏7月开始环比下降,最乐观情况下,猪周期到明年5月之后才会反转,目前生猪期货远期盘面略显高估。操作上,逢高做空LH2205合约。
周四鸡蛋期货冲高回落,主力jd2201暂报4582,较上日结算价涨0.39%。现货方面,辽宁主流鸡蛋报价9.1元/公斤-9.3元/公斤,较昨日持平;河北主流鸡蛋报价9.1元/公斤-9.35元/公斤,较昨日持平;河南主流鸡蛋报价9.6元/公斤-9.95元/公斤,较昨日小涨0元/公斤-0.1元/公斤。养殖单位随产随销,终端需求相对平稳。从后期来看,10月下半月新开产蛋鸡将继续增长,老鸡淘汰量有所下降,在产蛋鸡存栏将有所上升。近期北方降温明显,经产蛋鸡向冬季淡季过渡,总体来看,短期鸡蛋现货表现偏强,但鉴于未来存栏有低位恢复的预期,鸡价要持续上涨面临的压力较大。操作上,LH2201空单轻仓参与。

苹果:好货收购意愿强苹果强势依旧
周四,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201弱势震荡,较上一交易日涨1%左右,减仓1万手,持仓18万手。现货方面,山东栖霞客商收购好货积极性高,价格偏强运行,80#以上片红一二级价格在2.50-2.80元/斤,80#以上条纹一二级价格在2.80-3.20元/斤。陕西洛川产区处于上市高峰期,客商订货积极。苹果延续强势,建议短线操作为宜。

来源:国信期货

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