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金属期货及农产品期货早评

导语:通胀忧虑有所降温 金银震荡下跌;巴西降雨利于播种 美豆大幅下挫;国际原油下跌拖累 国内外油脂大幅下挫;生猪期货下跌 鸡蛋冲高回落;好货收购意愿强 苹果强势依旧贵金属:通胀忧虑有所降温金银震荡下跌
周四晚间,COMEX金银期货均下跌,COMEX12月黄金期货结算价报1781.9美元/盎司,下跌0.2%;COMEX12月白银期货结算价报24.445美元/盎司,下跌1.1%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报368.82元/克,下跌0.11%;沪银2112主力合约报4964元/千克,下跌1.64%。
周四晚间,工业金属和能源普遍回调,市场通胀忧虑有所降温,而美债利率震荡上行至1.7%关口附近,金银震荡下跌,白银跌幅更大。近期美国零售销售数据高于预期显示消费仍不差,最新周初请失业金人数续降。美联储会议纪要公布后使得11月-12月中旬开始taper的预期进一步明确,但市场已对此基本消化,短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动暂不足。近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,对贵金属尤其白银价格形成短期支撑。
操作上建议:短期内以震荡思路对待,金银比离场观望。

豆类:巴西降雨利于播种美豆大幅下挫
周四CBOT大豆期货市场收盘下跌,因为技术阻力位沉重,气象预报显示头号出口国巴西将会迎来有利降雨。此外国际原油大跌,大宗商品整体承压。11月期约收低21.50美分,报收1224美分/蒲式耳。国内方面,夜盘连粕市场大幅走高,油粕套利平仓,推动价格回升,不过美豆如此下挫,连粕上行空间恐受限,低位震荡仍将持续。短线操作为宜。

油脂:国际原油下跌拖累国内外油脂大幅下挫
周四CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为国际原油期货以及马来西亚棕榈油走低。12月期约收低2.12美分,报收62.58美分/磅。受此影响,连豆油夜盘低开低走,多头恐慌性离场。Y2201收9882,跌396(-3.85%)。
周四BMD毛棕榈油期货剧烈震荡,总体呈现高开低走,基准合约从早盘上涨2%变成收盘下跌2%。国际原油跌破80美元,多头获利平仓,1月毛棕榈油期约收盘下跌105令吉或2.07%,报收4,966令吉/吨。国内连棕油夜盘大幅下挫,P2201收9548,跌434(-4.35%)。
周四ICE加油菜籽期货市场收盘下跌,主要原因是多头获利平仓抛售。1月期约收低17.20加元,报收927.40加元/吨。夜盘菜油高位回落。OI2201收12227,跌391(-3.1%)。国际原油高位回落,国内油脂多头集中兑现利润,随着三大油脂升到万元之上,市场积累过多获利盘,市场短期或释放恐慌情绪,油脂高位波动加剧。短线操作为宜。

花生:油脂油料普涨冲高动能有限
周四,花生期货小幅下跌。主力合约PK2201冲高回落,尾盘下挫,收8766元,较上一交易日跌0.63%,持仓16万手。上涨主要是基于当前新米上市进度偏慢以及资金面的带动,整体供需格局变化有限。新作花生尚未进入上市高峰期,出于上货量有限以及农户的挺价情绪,短期内价格或具有一定韧性。但这同时意味着后期潜在的供应压力,在集中供应下价格具有一定下降空间。冲高动能有限,操作上建议观望为主。

生猪及鸡蛋:生猪期货下跌鸡蛋冲高回落
周四生猪期货下跌,主力LH2201暂报15810元/吨,较上日结算价跌3.18%。现货方面,辽宁报价14元/公斤-14.3元/公斤,较昨日上涨0.6元/公斤;河北主流生猪报价14.2元/公斤-14.6元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;河南主流生猪报价13.8元/公斤-14.3元/公斤,较昨日上涨0.4元/公斤。总体来看,随着前期大猪抛售,短期供应压力减缓,而长期亏损后养殖户扛价心理,加之短期需求好转,生猪现货走势预计保持震荡偏强,但整体供应仍然较多,继续大幅上涨可能性偏低。较长期来看,国内能繁母猪存栏7月开始环比下降,最乐观情况下,猪周期到明年5月之后才会反转,目前生猪期货远期盘面略显高估。操作上,逢高做空LH2205合约。
周四鸡蛋期货冲高回落,主力jd2201暂报4582,较上日结算价涨0.39%。现货方面,辽宁主流鸡蛋报价9.1元/公斤-9.3元/公斤,较昨日持平;河北主流鸡蛋报价9.1元/公斤-9.35元/公斤,较昨日持平;河南主流鸡蛋报价9.6元/公斤-9.95元/公斤,较昨日小涨0元/公斤-0.1元/公斤。养殖单位随产随销,终端需求相对平稳。从后期来看,10月下半月新开产蛋鸡将继续增长,老鸡淘汰量有所下降,在产蛋鸡存栏将有所上升。近期北方降温明显,经产蛋鸡向冬季淡季过渡,总体来看,短期鸡蛋现货表现偏强,但鉴于未来存栏有低位恢复的预期,鸡价要持续上涨面临的压力较大。操作上,LH2201空单轻仓参与。

苹果:好货收购意愿强苹果强势依旧
周四,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201弱势震荡,收7525元,较上一交易日涨0.24%,减仓2万手,持仓18万手。现货方面,山东栖霞客商收购好货积极性高,价格偏强运行,80#以上片红一二级价格在2.50-2.80元/斤,80#以上条纹一二级价格在2.80-3.20元/斤。陕西洛川产区处于上市高峰期,客商订货积极。苹果延续强势,建议短线操作为宜。

玉米:夜盘收跌震荡思路
周四夜盘玉米期货收跌,主力C2201报2569元/吨,较上日结算价跌0.43%。现货方面,北方港口价格偏强,锦州新粮集港报价2460-2480元/吨,日集港量4500吨,本周装船1艘;广东蛇口新粮散船2740-2760元,集装箱一级玉米报价2800-2840元/吨,较昨日提价10-20元;东北玉米价格弱势震荡,黑龙江深加工主流收购2250-2350元/吨。总体来看,当前新粮处于上市期,后期上市量将增加,玉米季节性压力仍存,需求端来看,近期下游淀粉需求走强,加之终端及贸易商补库,导致淀粉表现强势,而饲料需求方面玉米与小麦价差收窄,对玉米形成支撑。盘面来看,期货先行触底反弹,但目前盘面已经升水现货,短期或有反复。操作上,震荡思路。

白糖:原糖冲高回落投机多头离场
周四,原糖价格小幅冲高后回落,投机客削减多头仓位。03合约较上一日下跌0.03美分/磅,跌幅为0.2%。巴西新年度甘蔗前景转乐观,因为普遍的降雨缓解干燥的压力。主产国印度和泰国近期降雨也增加。整体来看,糖价压力增大。夜盘郑糖小幅震荡。基本面上来看,大量进口以及结转库存对短期糖价有一定压制。但甜菜糖成本上升,盘面缺乏实盘压力又限制下方空间。短线波动加大。操作上建议短空交易为主。

棉花:美棉下跌谷物油价疲弱拖累
周四,美棉大幅下挫,美元走强加重悲观情绪。12月合约下跌4.59美分,跌幅为4.1%。美元上涨,打压大宗商品整体走势。能源价格下行。谷物市场也较为疲弱。出口报告显示当周净出口量39.18万包,较前四周均值增长20%。中国买家支撑。夜盘郑棉跟随外盘走弱。籽棉收购价格有下调迹象。短期政策调控对于市场的影响体现。储备棉成交率低迷。不过近月合约仓单注册预计较难,郑棉跌幅或受限制。操作上建议短线交易。

来源:国信期货

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