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金属期货及农产品期货早评

导语:鲍威尔提及通胀风险 白银维持相对强势;生猪供需改善 鸡蛋现货走强;反弹结束 花生大幅下跌;周边市场影响 国际油脂震荡收跌;产量或超预期 美豆震荡收跌;原糖上涨 因能源价格强势。贵金属:鲍威尔提及通胀风险白银维持相对强势
周五晚间,COMEX金银期货均上涨,COMEX12月黄金期货结算价报1796.30美元/盎司,上涨0.8%;COMEX12月白银期货结算价报24.449美元/盎司,上涨1.1%。国内夜盘方面,沪金2112主力合约报370.18元/克,上涨0.22%;沪银2112主力合约报5006元/千克,上涨0.52%。
周五晚间,鲍威尔发表讲话提及供应短缺及通胀走高问题会比预期持续更久,并提示可能点来高通胀预期的风险。货币政策方面则明确taper即将启动明年中完成,加息仍然遥远。COMEX黄金盘中一度升至1815后回落,最终震荡收涨,白银仍强于黄金。考虑到市场已基本消化taper预期,短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动不足。近期全球能源价格持续高涨,若延续这将驱动通胀预期继续上行,白银或仍将维持相对较强表现。
操作上建议:短期内以震荡思路对待,金银比逢高沽空。

玉米:需求边际改善区域性涨价明显
周末各地现货涨跌不一,但山东深加工企业总体提价明显,因上市偏慢,用粮企业库存偏低而提价收购,东北总体保持稳定。总体来看,东北产粮区上市压力仍存,但需求端有改善迹象,一方面饲料端,生猪及禽肉价格回升,养殖利润有所好转,且玉米相对小麦价差收窄,带来玉米反向替代的增量需求。另一方面,淀粉及酒精加工利润回升,开机率上升,深加工需求边际改善。目前期货盘面整体走势偏多,但相对现货升水较大,后期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪供需改善鸡蛋现货走强
周末各地生猪现货价格继续大幅上涨,全国均价达到16元/公斤以上。总体来看,10月以来生猪价格超预期上涨,一方面前面大肥猪集中出栏,且猪价偏低情况下,腌腊需求释放,导致大肥供需偏紧,另一方面,现货的连续反弹使得养殖端信心好转,对春节前价格转向偏乐观,部分地区压栏及二次育肥重现,减少了即期供应。后市来看,四季度整体需求偏向好转,猪价预计呈现震荡偏强格局,后期关注冻肉出库情况带来潜在冲击。操作上,短线观望。中长线关注逢高做空LH2205合约的机会。
周末鸡蛋现货大涨,多地反映鸡蛋走货快,今日北京主流参考价235元/44斤,涨7元。目前鸡蛋存栏仍偏低,供应较少,而需求端受到菜价及猪肉价格上涨的提振,表现较强,加之食品厂备货刺激,供需形势偏向利多。但从后期来看,由于9月老鸡淘汰量增加较多,后期可淘量有所下降,在产蛋鸡存栏有望出现低位反弹的格局,对远期价格带来一定不确定性。操作上,现货短期超预期表现对期货提振明显,空单暂时回避。

花生:反弹结束花生大幅下跌
周五,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201弱势震荡,收8774元,较上一交易日跌2.36%,持仓16万手。现货方面,东北部分区域上货量增加,水分偏高,价格有所下滑;河南农户带有挺价情绪,价格高于东北地区,但需求偏淡。油厂入市信心不够充足,采购意愿并不明显。大型油厂多持有观望态度,交易偏谨慎。潜在的供应压力限制花生向上驱动,操作上建议观望为主。

苹果:强势上涨2210合约挂牌首日涨停
周五,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2201开盘拉升,维持高位震荡,收7786元,较上一交易日涨2.91%,增仓3万手,持仓21万手。现货方面,山东栖霞好货偏紧,客商数量增加,需求较为旺盛,成交价格有所上移。目前栖霞80#以上片红一二级价格在2.50-2.80元/斤,80#以上条纹一二级价格在3.00-3.30元/斤。受好货增量有限支撑,苹果价格偏强运行。短线操作为宜,警惕回撤风险。

油脂:周边市场影响国际油脂震荡收跌
周五CBOT豆油期货市场收盘下跌,因为外围植物油市场走低以及油粕套利平仓打压。12月期约收低0.49美分,报收62.09美分/磅。受此影响,连豆油夜盘在前一日低位窄幅震荡。
周五BMD毛棕榈油期货收盘下跌,但是脱离了盘中低点。大连植物油期货大幅下挫带来压力。1月毛棕榈油下跌45令吉或0.91%,报收4923令吉/吨。国内连棕油夜盘震荡收跌。
周五ICE加油菜籽期货市场收盘下跌,但是远远高于盘中低点。1月期约收低2.10加元,报收925.30加元/吨。夜盘菜油震荡收跌。周边市场走低拖累,国内油脂遭遇多头平仓打压,但由于目前油脂基本面并没有发生变化,因此市场大多以短线资金交易,国际油脂在国际原油等外部影响下波动加剧,短线操作为宜。

豆类:产量或超预期美豆震荡收跌
周五CBOT大豆期货市场收盘下跌,因为美国农户收获的大豆产量超过预期水平。分析师开始猜测美国大豆期末库存可能约为1360万吨,高于美国农业部目前预测的870万吨。11月期约收低3.50美分,报收1220.50美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘高开低走,市场将上周五涨幅吞噬,成本驱动给市场带来打压,连粕在美豆与油脂间的均衡仍在进行中,市场弱势行情仍将持续。短线操作为宜。

白糖:原糖上涨因能源价格强势
周五,原糖自三周低位回升。03合约较上一日上涨0.14美分/磅,涨幅为0.7%。原油价格继续维持强势,这可能导致巴西生产商使用更多甘蔗生产乙醇而不是糖,这对于糖价也存在提振。巴西10月上半月糖产量预计同比下降48%。夜盘郑糖低开低走。基本面上来看,目前市场仍在消化陈糖库存,加之进口数量庞大。资金在上攻失败后离场迹象明显。预计糖价维持偏弱运行。操作上建议短线交易为主。

棉花:美棉收高中国买需推动
周五,美棉上涨,出口受到中国买家强劲支撑。12月合约上涨2.12美分,涨幅为1.9%。美国周度出口数据利多,10月14日当周止,美棉出口净销售39.18万包,较前一周显著增加,较四周均值增加20%。夜盘郑棉高开后小幅走低。籽棉收购价格稳中略跌,但是新棉成本仍旧维持在23000元/吨一线之上,后期郑棉仓单注册动力极低。这限制棉价跌幅。短期政策调控对于市场的影响明显。郑棉偏弱运行。操作上建议短线交易。

来源:国信期货

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