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贵金属期货农产品期货日评

导语:贵金属:通胀忧虑延续 金银维持震荡 豆类:油脂反弹打压 连粕震荡收跌 油脂:库存骤降 油脂震荡收涨贵金属:通胀忧虑延续金银维持震荡
周二,黄金白银期货维持震荡。沪金主力合约AU2112暂报371.82元/克,上涨0.13%;沪银主力合约AG2112暂报4997元/千克,下跌0.81%。
周二,美元指数小幅走高,COMEX黄金在1810处遇阻回落,白银跟随回调。鲍威尔近期讲话提及供应短缺及通胀走高问题会比预期持续更久。货币政策方面则明确taper即将启动明年中完成,加息仍然遥远。考虑到市场已基本消化taper预期,短期内货币政策调整预期带来的利空难有增强驱动不足,黄金下方支撑较强。近期全球能源价格持续高涨,若延续将驱动通胀预期继续上行,白银或仍将维持相对较强表现。
操作上建议:短期内以震荡思路对待,金银比逢高沽空。

豆类:油脂反弹打压连粕震荡收跌
周二连粕市场震荡收跌,早盘期价延续夜盘弱势下滑,午后抄底买盘入场期价略有回升,在当前价位多空博弈明显。国际方面,CBOT大豆电子盘窄幅震荡,最新的收割进度显示,截至10月24日,美国大豆收割工作完成了73%,一周前为60%,上年同期为82%,五年平均进度为70%。与上年同期相比播种进度仍有延误,前两大主产区收割进度均不及预期。不过电子盘国际原油的高位整理,让市场看涨情绪减弱。目前美豆市场外部冲击影响远高于自身基本面影响。国内方面,最新库存数据显示,国内豆粕库存较前一周略有下降,尽管油厂开工率有所增加,但是由于下游提货量明显,这使得豆粕库存偏低,尤其是华北地区库存相对偏低,当地基差在全国也是最高达到300-400元/吨不等,相对而言,华东和华南地区油厂库存相对宽裕。豆粕现货相对坚挺。连粕市场短期依然在美豆与油脂间上下波动,油脂短期强势格局将抑制连粕走势,市场偏弱势头短期难有改观。短线操作为宜。

油脂:库存骤降油脂震荡收涨
周二国内油脂期货震荡收涨,菜油持续高涨,品种分化依然显著。现货方面,豆油、棕榈油、菜油小幅上调报价,上调幅度160-290元/吨。
周二BMD毛棕榈油期货上涨,这也是连续第二日上涨。外部植物油上涨,棕榈油产量下滑,对棕榈油价格构成支持。国内方面,内盘油脂库存最新报告显示,三大油脂库存纷纷下滑,尤其是棕榈油降幅明显,豆油次之,菜油减幅在3万吨左右。单周油脂库存降幅在18万吨左右,这让国内油脂获得提振。内盘油脂库存修复之路异常艰难。目前外有国际原油高涨提振,内有国际油脂纷纷走高,成本倒挂导致国内油脂跟盘走高,短期油脂市场高位行情仍将持续,不排除高点再度被刷线,市场波动加剧,波动率被放大,短线偏多操作。

苹果:好货价格偏强苹果短期难向下
周二,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2201高位震荡,午后受相关品种影响下挫后迅速反弹,较上一交易日涨0.6%左右,减仓0.6万手,持仓19万手。现货方面,山东栖霞80#以上片红一二级价格在2.50-2.80元/斤,80#以上条纹一二级价格在3.00-3.50元/斤,条纹货源价格稳定,部分片红货源涨0.2元/斤左右。据中果网,毕郭等收购市场逐渐进入供应高峰,其他乡镇扎点收购货量较少。短期内苹果价格仍有支撑,操作建议逢低试多。

棉花:棉价小幅波动跟随商品市场波动
周二,郑棉维持小幅震荡走势,成交缩至低位,持仓继续小幅减少。现货指数价格止跌回升,3128B指数较前一日上涨88元/吨。国内短期来看,新花收购价格开始全面下调。不过总体新棉成本仍较高。关注10元/公斤的关口。下游整体需求不振,限电使得部分订单流失。棉价整体上方存在压力,但下方成本支撑犹在。操作上建议短线交易为主。

花生:基本面偏弱花生冲高回落
周二,花生期货小幅下跌。主力合约PK2201冲高回落,震荡下行,较上一交易日跌0.4%左右,持仓16万手。现货方面,出于农忙及天气不佳等原因,市场上货量仍然比较有限,农户带有惜售挺价情绪,但价格接受度较低,购销氛围一般。而大型油厂多持观望态度,中小油厂采购量也较少。部分油厂给出收购价格及标准,就目前的情况来看,收购标准较为严格,价格也反映出对花生较为悲观的预期。基本面仍然无法支撑花生有效反弹,建议观望。

白糖:郑糖小幅走升现货价格上调
周二,郑糖早盘后维持高位震荡,成交和持仓变化不大。现货价格来看,主产区报价跟随盘面上调。国内短期基本面来看,进口压力较大,现货进入淡季,新糖逐步上市,供应压力明显,但是新糖成本较高,5800点一线做多意愿强烈。下方空间短期有限。运行区间参考5850-6000元/吨。操作上建议短线交易为主。

玉米:现货偏强期货震荡
周二玉米期货震荡为主,主力C2201暂报2624元/吨,较上日结算价涨1.51%。现货方面,北方港口价格偏强,锦州2550-2570元/吨,提高10元,日集港量5660吨,本周装船3艘;广东散船2800-2820元,集装箱一级2850-2870元/吨,提价40元;东北玉米价格弱势盘整,黑龙江深加工主流收购2250-2350元/吨,个别大跌,吉林深加工主流收购2300-2400元/吨,内蒙古主流收购2400-2500元/吨,华北深加工玉米价格继续大涨。总体来看,东北产粮区上市压力仍存,但需求端有改善迹象,一方面饲料端,生猪及禽肉价格回升,养殖利润有所好转,且玉米相对小麦价差收窄,带来玉米反向替代的增量需求。另一方面,淀粉及酒精加工利润回升,开机率上升,深加工需求边际改善。目前期货盘面整体走势偏多,但相对现货升水较大,后期或有反复。操作上,震荡思路。

生猪及鸡蛋:生猪小幅调整鸡蛋期价震荡
周二生猪期货偏弱震荡,主力LH2201暂报17190元/啊,跌0.3%。现货方面,各地猪价小幅调整,河南报价15.8元/公斤-16.3元/公斤,跌0.4元/公斤;山东报价15.5元/公斤-16.1元/公斤,跌0.2元/公斤。总体来看,10月以来生猪价格超预期上涨,一方面前面大肥猪集中出栏,且猪价偏低情况下,腌腊需求释放,导致大肥供需偏紧,另一方面,现货的连续反弹使得养殖端信心好转,对春节前价格转向偏乐观,部分地区压栏及二次育肥重现,减少了即期供应。后市来看,四季度整体需求偏向好转,猪价预计呈现震荡偏强格局,但后期还需关注冻肉出库情况带来潜在冲击。操作上,短线观望。中长线关注逢高做空LH2205合约的机会。
周二鸡蛋期货震荡为主,主力jd2201暂报4753元,上涨0.23%。今日全国鸡蛋价格多数稳定,少数上涨,全国主产区鸡蛋均价为5.13元/斤,较昨日价格上涨0.02元/斤。货源供应正常,库存量有限,下游市场消化速度不一,业者心态较谨慎。总体来看,目前鸡蛋存栏仍偏低,供应较少,而需求端受到菜价及猪肉价格上涨的提振,表现较强,加之食品厂备货刺激,供需形势偏向利多。但从后期来看,由于9月老鸡淘汰量增加较多,后期可淘量有所下降,在产蛋鸡存栏有望出现低位反弹的格局,对远期价格带来一定不确定性。操作上,观望。

来源:国信期货

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