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流动性复苏!共振反弹

  主板与创业板终于同步共振上涨,市场底线的效力再添一丝保障。临近国外大选,市场反而走好就已经说明市场对不确定性事件的预期完成了消化。当前,我们需要进一步认识清楚国外大选之后的环境变化,一个由紧到松的市场环境切换将会帮助市场重新回到震荡缓修复的格局当中,前期的布局将进入收获阶段。

  盘面上看,两市早盘受外围回暖影响双双高开,随后震荡走高,午后在高位盘整。收盘沪指涨1.42%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.33%。板块方面,有色、稀土、半导体全天领涨,盘中大金融、白酒等权重一度发力,题材中燃料电池、5G、国产软件、免税店、影视、军工、农业等异动拉升,汽车整车利好兑现走低尾盘稍有回升,另外啤酒、重卡、玻璃等领跌。

  科创板IPO对市场流动性压制的高点已过,预计11月A股将进入持续两个月的内外部扰动真空期,基本面持续改善将驱动增量资金入场,打破市场流动性弱平衡的格局,重启中期慢涨。

  策略上,聚焦金融等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。周期制造,把握补库存,经济复苏主线,特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如汽车、造纸、机械等中游制造业,化工、建材、有色等中游原材料。

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