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科技主线正迎来“三把火”

  首先定个性――市场昨天的反应相当程度仍然在被美国大选的选情反复所影响。这里面最典型的就是5G相关品种的大活跃,以及疫情相关概念的反复。

  但即便如此,我们仍然能够看到整体情绪的回暖,以及新的主线在得到更多的资金的认可。这两个问题我们会分开来说。

  情绪的回暖主要体现在成交,两市在周四成交放大到8598亿,比周三多了1300亿,明显放量。与此同时,北上资金昨天扫货130亿,并且达成连续四天的持续流入,这两点都证明了整个市场的温度在逐步回升。

  消息面上看之前我们讲国内外影响行情的事情有二:、蚂蚁上市、美国大选。现在基本上落地的落地,延期的延期,最后一个大选基本上也能够看到清晰的结果了。从消息面上看,能够压制情绪的因素基本上出清。

  我们认为市场整体的回暖是确定的。只不过这里面还有一个不稳定因素,我们在后面说。

  主线方面,其实从上周一韦尔股份(603501)开始,到新能源车的暴涨,资金已经在明显的回流科技股。昨天从涨停股的分布上看,两市共51只非ST股涨停,但仅包括6只创业板票。明显能够看到,资金的主线在主板而非创业板品种。

  这其中,中兴通讯带头涨停把这种情绪因素比较明显的表现出来。当然,这里面和我们前面讲的“受到选情影响”仍然无法完全脱开关系。但我们从逻辑上出发,目前确实有三个主要逻辑在支持科技股的走强。

  其一、就是美国大选,拜登胜选在即的情况下,市场对于科技对抗存在比较强的降温预期。

  其二、从走势上看,近几个月,科技股普遍回调三分之一甚至更多,腰斩的都有不少,主要是资金都被医药、消费、军工、新能源汽车等板块抽走了。科技股严重超跌,随着近期消费白马开始补跌,资金调仓换股低吸科技股有了充足的理由。

  其三、顶层来看,五中全会闭幕,十四五规划也出来了,发展科技仍然是核心和长期任务。包括新能源的规划就成为了相关板块的直接导火索。十四五的更多细节落地,会成为科技股再启动的直接动力。

  这三个逻辑之下,科技的炒作还有望持续,但美中不足是――科技股最近一周还是在轮动,还没有走出主线龙头。这个需要我们拭目以待。

  最后,行情目前并不是快马扬鞭的走势,我们前面说,埋下了一个阻力因素――目前看,就是技术压力近在咫尺。

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