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【谈股论金】塞翁失马 焉知非福

  水皮/文

  北向资金有个外号叫“聪明钱”。之所以北向资金与众不同,就在于他敢于逆势而为。所以我们关注北向资金,或者说是观察北向资金一定要知道他的这个特征。

  今天在盘面上看,这种特征其实表现的就特别明显。我们看到上证市场一路下跌,从上午开始一路跌到下午两点整。在这个过程中,北向资金一直是流入的。这一点水皮提醒大家注意,这就是逆势而为,敢于在下跌过程中果断地进入。

  为什么这样?因为上证在这一波行情的反弹中走势本来就不强,特别是金融股一直处在回调过程中,包括银行股也包括保险股。在金融股中,走势稍微强一点的也就是证券股。尤其是像中金公司(601995)今天的涨停,带动了小盘或者次新的证券股。所以上证在现在的位置,本来就不高,处于相对安全的区间。那么,当市场出现比较大的杀跌的时候,就会出现建仓的机会。水皮觉得这就是北向资金敢于建仓很重要的一个原因,机会成本比较低。

  相比之下,深圳市场由于前期拉升的幅度比较大,我们知道一个是拉白酒板块,另一个是拉新能源车板块,指数已经接近整个箱形整理的箱顶。所以今天的回落,也是由过去的强势板块带动的。如果北向资金在这些板块上面有持仓的话,是会加仓呢?还是会减仓呢?

  所以我们看到今天北向资金在深圳市场上全天几乎都是流出的情况。这种情况在下午也最终发生了化学反应,指数也开始止跌回稳。伴随着指数的止跌回稳,北向资金在尾盘出现了难得的抢筹局面。一定程度上可能也意味着短期调整得到了充分的释放。

  北向资金最后和指数又开始同步,这就是所谓的先导作用。这一点不承认还真不行,北向资金的厉害,特别是短线的北向资金的厉害也就在这里。其实水皮要提醒大家的是,今天仅仅上午北向资金的成交量已经达到了800亿。大家想一想,占比已经是相当的大了。

  今天有关金融部门一起联合召开了新闻发布会,会上的主要精神有这么几点:一就是货币政策不会贸然的转向,不会出现政策悬崖;第二个信息就是批录威胁金融安全灰犀牛都得到了控制。全国p2p企业由最多时候的5000家,现在控制到了3000家。银行新增贷款中,房地产的占比同比下降了3.7%左右。同时地方债问题也得到了一定程度的化解。最近3年,银行和保险的增持的地方债有11万亿左右。

  这些信息水皮想对于市场来讲都是好消息,因为外部环境在得到净化。所以我们要理性地看待蚂蚁金服暂缓上市的问题,这是金融管理层把一切互联网金融科技当做金融管理的重要步骤,对于控制全社会的金融风险是非常关键的。

  实际上从长期的角度来讲,也是为资本市场的健康发展奠定基础。从这个角度看,特别是联系到蚂蚁金服这么大的体量的融资,现在资金的退还,包括以后估值的重估,在整改之后重新上市的这种可能,我们基本上可以得出一个结论就是塞翁失马焉知非福。

  一句话点评:塞翁失马,焉知非福

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