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流动性是当前主要矛盾

  上证指数自7月站上3200点以后,就进入震荡整理期,尤其是8月下旬以来,每一次拉中阳线,几乎都伴随着持续的阴跌。

  本周一看似要向3400点发起冲击,实际上又阴跌三天,缺口必补的魔咒犹在。

  周四,早盘继续窄幅震荡,11点左右,多头在券商股带动下有过一次进攻,但是每回拉券商股都把其他板块吓得鸡飞狗跳。下午上证指数低探3329点(周一开盘也是3329点),尾盘多头推高,日K线收阴十字星。

  进入年底,资金面似乎不怎么乐观。

  针对地方政府债券期限显著延长的趋势,财政部周三发文重提对地方债期限的约束,要求地方政府将年度新增一般债券平均发行期限控制在10年以下(含10年) ,再融资一般债券期限控制在10年以下。

  11月4日,华晨集团在上海证券交易所披露公告称,公司10亿元到期私募债券,因公司资金紧张,未能按时兑付债券本息。经努力筹集资金,公司将于11月5日支付上述债券利息。

  还有,因为紫光集团放弃赎回永续债,紫光集团存续债已经连续多日下跌。“19紫光01”甚至跌了近85%。

  债券市场的风险,多少影响到股票市场的投资信心。毕竟,大家刚经历过2018年的去杠杆,对资金面紧张心有余悸。我想,这也是最近市场徘徊不前的主要原因之一。

  本周热点,有不少是跟新冠肺炎有关。

  11月9日晚,辉瑞制药宣布,与BioNTech共同开发的新冠mRNA疫苗,三期临床证明能有效阻止90%的感染,辉瑞和Biotech希望在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

  复星国际董事长郭广昌也发文称:“复星新冠疫苗在全球的研发合作伙伴拜恩泰科和辉瑞宣布,根据三期临床试验的初步分析数据,这次我们合作研发的mRNA疫苗有效性超90%,而普通流感疫苗也只有70%左右的有效性,远超我们此前的预期,更远远高于FDA要求的50%以上即可获批上市。希望根据全球研发的进展和数据分析的结果,在符合中国法规的前提下,复星新冠疫苗能尽早在中国上市使用。”

  但是,该疫苗的储运会是一个大难题。“这款疫苗在摄氏2~8度下只能稳定几天(不超过10天),必须用摄氏零下70度的专业超低温设备”。于是,疫苗冷链龙头澳柯玛(600336)连续两个涨停板(据说,只有澳柯玛的产品经过世卫认证) ,其余疫苗配套正川股份(603976)、重药控股(000950)、国药一致(000028)、英特集团(000411)、长虹美菱(000521)等快速跟涨。但是,说是也有疫苗代理配送服务的上海医药(601607)和华东医药(000963),却是下跌的。

  另外,新冠有疫苗对付了?那未来旅行和旅游成为可能?于是,美国的旅游股和航空股应声上涨,其中途牛涨幅达41.67%。周四A股中的旅游板块以4.64%的涨幅位列板块涨幅榜第一名。

  而中国近期零星散发的病例,多与进口冻品有关。周四水产品以3.98%的涨幅位列板块涨幅榜第二名。

  另一个题材,跟双11有关。

  截至11月11日24时,天猫双十一狂欢夜的总成交额为4982亿元!实时物流订单量突破22.5亿单,约等于2010年全年中国快递量总和。其中,酒类热销店铺排行前十名分别是壹玖壹玖官方旗舰店、五粮液(000858)官方旗舰店以及苏宁易购(002024)官方旗舰店、歌德老酒行旗舰店、剑南春官方旗舰店、汾酒官方旗舰店、泸州老窖(000568)官方旗舰店、百威啤酒官方旗舰店、郎酒官方旗舰店以及洋河官方旗舰店。

  周四,酿酒板块掀起涨停潮。一共有9只酒股涨停:金枫酒业(600616)、莫高股份(600543)、金种子酒(600199)、会稽山(601579)、金徽酒(603919)、迎驾贡酒(603198)、伊力特(600197)、青青稞酒(002646)和老白干酒(600559)。显然,10月酒类股进入炒落后的阶段,大家不再盯住茅台和五粮液,本周葡萄酒和啤酒走得都不错。不过,这些酒股其实都已经拉升一段时间了,周四普涨,要小心短线回调的问题。

  家电股也是炒落后,虽然小家电今年牛股不少。但是白色家电一直无资金关照,比如,格力电器(000651)今年几乎没什么表现,进入10月才开始拉升。还有华帝股份(002035),周四可以说是刚启动。

  看情形,2020年的消费股炒作有往外扩散的趋势。

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