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早盘内参:5家公司未按期披露定期报告 深交所启动纪律处分程序

1、央视:中方欢迎美国总统特使、财政部长姆努钦率美方代表团于5月3日至4日访华。中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将与美方代表团就共同关心的中美经贸问题交换意见。

  2、深交所: 4月27日晚间,*ST华泽、康达尔、山东地矿、凯迪生态、千山药机等五家公司披露无法在限定期限内披露2017年年度报告、2018年第一季度报告的公告。对此,深交所在第一时间启动对前述五家公司及相关责任人的纪律处分程序,并提请立案稽查。深交所有关负责人表示,在法定期限内披露定期报告是一条不可逾越的“监管红线”。

  3、外交部:考虑到中美经济的体量以及关系的复杂性,指望通过一次磋商解决所有问题,可能不太现实。但是,只要美方抱着维护中美经贸关系稳定大局的诚意而来,抱着相互尊重、平等磋商、互利共赢的态度而来,双方的磋商就是建设性的。

  4、上交所:响应国家发展壮大新动能的战略,优化IPO发行上市条件,重点扶持符合国家经济发展战略和产业转型升级需要的新经济、新蓝筹企业上市,促进新产业、新技术、新业态经济的快步发展。宽严相济,完善并购重组、上市公司收购和再融资制度,引导上市公司真正利用平台优势提质增效,防止脱实向虚和概念炒作。

  5、中国政府网:国务院总理李克强5月2日主持召开国务院常务会议,采取措施将企业开办时间和工程建设项目审批时间压减一半以上,进一步优化营商环境;通过《人力资源市场暂行条例(草案)》。

  宏观经济

  财新制造业PMI:中国4月财新制造业PMI 51.1,预期 50.9,前值 51。其中,出口订单自2016年11月以来首次出现萎缩。

  央行:考虑到CIPS(二期)时序调整后的夜间时段正值欧美金融市场的营业时间,为满足境内外直接参与者夜间调剂流动性的需要,保障支付清算安全,人民银行研究决定银行间货币市场加开夜盘。

  国家市场监管总局局长张茅:我国在世界营商环境的总体排名还处于中等水平,与我国整体经济发展水平很不适应。进一步释放我国经济蕴藏着的巨大潜力,充分激发市场活力和创造力,还有很大的改革空间。

  央行:4月份对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共3675亿元,期限1年,利率为3.30%,较上期操作利率上升5BP。4月25日,部分金融机构使用降准释放的资金偿还中期借贷便利9000亿元。4月末中期借贷便利余额为40170亿元。5月,中期借贷便利将到期1560亿元。

  中信证券明明:降准可以满足长期性流动性需求,长期来看,在中国金融改革的需求下降准仍有一定空间。置换MLF将是本轮降准的一大特色,预计央行在2018和2019年将再进行2到3次降准。

  经济参考报:虽然金融市场对资管新规早有预期,但资管新规对金融机构、金融市场的影响,既有系统性、全局性的规范内容,也有差异化和个性化的实施效应,需要密切监测、妥善应对,要督促金融机构严格按照资管新规要求,认真做好过渡期的整改计划。

  中国证券报:“金融监管成为日益受到关注的问题。而要监管金融风险,首先应该明白其是如何产生的。”中国人民银行金融研究所所长孙国峰阐释,货币视角下,产生金融风险的原因有三,一是银行流动性天生脆弱,二是部分银行过度扩张,三是银行贷款支持存量资产交易。为防范化解金融风险,金融监管理念应当由机构导向转为目标导向。

  人民日报:深化改革、扩大开放,是中国实现高质量发展的主动作为、既定方针,绝不会因道路坎坷就半途而废,也不会因外部挑战而打乱节奏。

  海南日报:海南省委常委会(扩大)会议1日召开,会议决定从5月底开始组织开展百日大招商(项目)活动,以此为标志,拉开海南自贸区(港)建设全球招商序幕。会议还就今年经济工作作了具体部署,要求正确认识当前经济形势,以自贸区(港)高水平开放为引领加快基础设施建设,以一流营商环境保障自贸区(港)建设,积极稳妥抓好房地产调控。

  央行:中国央行5月2日开展2000亿元7天期逆回购操作,当日有1100亿元7天期、700亿元14天期、200亿元63天期逆回购到期。

  Shibor:5月2日隔夜shibor报2.7200%,下跌10.40个基点。7天shibor报2.8920%,下跌8.00个基点。3个月shibor报4.0030%,下跌0.20个基点。

  行业动态

  财政部:自2018年5月1日至2020年12月31日,对动漫企业增值税一般纳税人销售其自主开发生产的动漫软件,按照16%的税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分,实行即征即退政策。

  商务部:5月1日,美国商务部公布对华聚四氟乙烯树脂反倾销调查初裁结果,裁定两家强制应诉企业倾销幅度为69.34%和84.75%,获得分别税率的企业倾销幅度为78.74%,预计美商务部将于9月12日作出本案终裁,如损害终裁为肯定性,美商务部将于11月5日左右发出征税令。

  央行副行长陈雨露:2018年征信工作要坚持问题导向和目标导向相结合,要持之以恒抓好征信信息风险防范工作;要加快建立覆盖全社会的征信系统,积极构建互联网信用体系,合理引导市场化机构规范发展。

  我的钢铁网:5月2日,国内钢材市场普遍拉涨。25个主要城市中,上海、南京、济南、长沙、太原、重庆、兰州等12个城市螺纹钢价格涨幅超100元/吨,其他城市在50-100元/吨之间;仅杭州市场热卷上涨100元/吨,其他城市热卷上涨20-80元/吨。国内16家建筑钢材生产企业上调出厂价20-150元/吨。

  工信部:实施LTE网络端到端IPv6改造。TE网络IPv6改造。加快固定网络基础设施IPv6改造,推进应用基础设施IPv6改造,开展政府网站IPv6改造与工业互联网IPv6应用。

  中国证券网:国家发改委日前召开会议,议透露目前煤炭优质产能释放良好,加之还有产能储备,有关部门对价格稳定较有把握,目前不会强制限价,但仍希望动力煤价尽快回归合理区间。

  经济参考报:今年商务部将启动“消费升级行动计划”,准确把握消费升级新特点、新趋势,加快贯彻落实行动计划,从扩大服务消费、发展中高端消费、促进绿色循环消费、推动消费渠道升级、营造良好消费环境五个方面着手,因地制宜,注重创新,着力推进消费升级。

  中国新闻网:中国物流与采购联合会2日发布的4月份中国物流业景气指数为54.6%,较上月回升1.2个百分点。显示中国物流运行呈稳中有升态势。

  股市聚焦

  深圳证监局:2017年,深圳证监局全年共主办案件66件,其中立案案件30件,办结19件,已办结立案案件查实率100%。其中,内幕交易、信息披露违法违规、操纵市场仍是查办案件的主要类型,合计占比近80%。今年,深圳证监局将进一步加强稽查执法队伍建设,不断提高稽查执法能力,坚决打击各类证券期货违法违规行为。

  中国基金报:数据显示,国家队最新持仓市值仍在万亿元以上,持仓情况有增有减,主要持仓仍以大蓝筹为主,一季度大举减持银行股加仓保险券商。截至一季度末,国家队持仓股票超过1100只(部分个股为共同持仓),持仓市值为11957亿元,一季度净减持244亿元,变化不大。

  证监会:证监会第十七届发审委定于5月3日(本周四)召开2018年第70次发审委工作会议,对长飞光纤光缆股份有限公司、天风证券股份有限公司和武汉明德生物科技股份有限公司的IPO进行审核。值得注意的是,这三家公司的一个共同点为总部均在湖北武汉。

  期货日报:5月4日,我国铁矿石期货即将实施引入境外交易者业务。截至4月27日,大商所已完成16家期货公司会员、21家境外经纪机构的25组委托业务备案。市场人士表示,期货公司会员、境外经纪机构等方面已经做了充足准备,将推动铁矿石期货国际化业务平稳运行。

  证监会:近日,证监会与世界银行在北京联合举办了场外衍生品监管圆桌会。此次会议是世界银行提供的技术援助项目,旨在协助证监会更好地落实金融部门评估规划(FSAP)相关行动建议。

  中国证券报:部分公司高负债风险暴露,一些公司因财务费用大幅攀升拖累业绩,更有些公司甚至到了资不抵债的地步。根据2017年年报,13家公司资产负债率超过100%,368家公司资产负债率超过70%警戒线。

  中国期货业协会:4月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为250.11百万手,成交额为15.88万亿元,同比分别增长5.67%和14.23%,环比分别下降12.01%和10.42%。

  人民日报:综观业绩状况,沪深两市公司在经济发展的韧性、结构优化、新动能等方面呈现出多个新亮点,高质量发展的趋势正在形成。兴业银行经济学家鲁政委认为,这是经济转向高质量发展的重要表现,是经济结构调整的重要成果。

  证券日报:今年前4个月,证监会发审委共计审核了86家企业IPO申请,其中43家获得通过,37家被否,6家暂缓表决,通过率(不包括取消审核但包括二次上会企业)为50%。一位来自上海的投行人士表示,虽然前4个月的通过率较第一季度有所提高,但从严审核的状态不会变。

  龙虎榜:盘后数据显示,5月2日龙虎榜中,共19只个股出现了机构的身影,有10只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是西藏药业、益生股份、隆平高科,净买入金额分别为4761万元、3092万元、2956万元。

  数据一览

  沪深股市:5月份首个交易日市场人气依然低迷,沪指全天震荡整理,最终收盘微幅下跌0.03%,收报3081.18点。两市合计成交3852亿元,行业板块多数收跌,医药板块逆市走强。

  港股:香港恒生指数5月2日收盘跌0.3%至30,723.88点。

  沪深港通:截至5月2日收盘,沪股通当日净流入23.91亿元,当日余额496.09亿元;深股通当日净流入23.38亿元,当日余额496.62亿元;北向资金当日净流入47.29亿元。港股通(沪)当日净流出3.86亿元,当日余额423.86亿元;港股通(深)当日净流入5.32亿元,当日余额414.68亿元;南向资金当日净流入1.46亿元。

  融资融券:截至4月27日,上交所融资余额报5928.67亿元,较前一交易日减少33.11亿元;深交所融资余额报3860.35亿元,较前一交易日减少38.71亿元;两市合计9789.03亿元,较前一交易日减少71.81亿元。

  公司简讯

  万科A:钜盛华4月27日减持3590万股万科A股。

  上交所:5月3日起将创兴资源和天业股份调出融资融券标的名单。

  三安光电:股东三安集团拟增持5亿元-15亿元。

  鹏起科技:股价连续三日跌停,实控人之一致行动人拟增持9-10亿元。

  东方嘉盛:与华为、腾讯等设立 “前海改革创新技术联盟”。

  均胜电子:拟回购18-22亿元股份。

  金石东方:两股东拟清仓减持12.64%股份。

  太极实业:控股股东拟转让6.17%公司股份。

  诚迈科技:携手斑马网络,开拓软件服务和智能汽车市场。

  *ST吉恩:逾期债务及利息升至87亿元。

  楼市观察

  深圳晚报:近日深圳市规土委公布数据显示,深圳2018年4月新房成交均价54169元/平方米,较3月每平方米下降了16元。自2016年10月出台楼市调控政策以来,深圳新房均价已连续19个月下降。

  中国证券报:去年下半年以来,市场调控政策不断加码,各地供应也不断缩水,但是巨大的市场需求依旧存在。一线城市“五一”期间看房量明显上涨,但2018年调控政策仍在继续,不存在回暖的政策基础,市场成交量谷底回升主要源于刚需购房者入市积极性提高。

  经济参考报:在刚刚结束的“五一”小长假中,尽管众多房企推出多种活动,但不同于去年同期的火热场面,今年“五一”楼市较为冷清。中原地产数据显示,从小长假前两天来看,一线城市合计网签商品房住宅360套,与清明小长假前两天基本持平,同比跌幅超过50%;二线城市网签量同比跌幅在30%左右。

  国际资讯

  美国联邦储备委员会:宣布维持联邦基金利率1.50%-1.75%的目标区间不变,此举符合此前市场的普遍预期。

  美国:4月ADP就业人数变动 20.4万人,预期 19.8万人,前值 24.1万人修正为22.8万人。

  欧元区:一季度GDP季环比初值 0.4%,预期 0.4%。一季度GDP同比初值 2.5%,预期 2.5%。

  科威特石油部长:6月会议上OPEC将聚焦于市场稳定,管理供给过剩。

  欧盟委员会主席容克:重申欧盟要求无条件、永久性关税豁免,拒绝在威胁下就关税进行谈判。

  美国财政部:维持通胀保值债券(TIPS)拍卖规模不变,研究发行新的五年期债券,并提高所有普通息票和浮息债券的发行规模,还计划在2018年晚些时候引入两个月期国库券。

  欧洲制造业PMI:欧元区4月制造业PMI终值 56.2,为13个月新低,预期 56;德国4月制造业PMI终值 58.1,预期 58.1;法国4月制造业PMI终值 53.8,预期 53.4;意大利4月制造业PMI 53.5,为2017年1月以来新低,预期 54.5;瑞士4月制造业PMI 63.6,预期 59.8。

  外汇播报

  人民币:5月2日,在岸人民币兑美元官方收盘价报 6.3602,较上一交易日官方收盘价跌163点,较上一交易日夜盘收盘跌292点。人民币对美元汇率中间价报6.3393,较前一交易日下调277点,创1月25日以来新低。

  美元:截至发稿,美元指数涨0.35%,报92.7831;欧元兑美元跌0.38%,报1.1945;英镑兑美元跌0.34%,报1.3567;美元兑日元涨0.06%,报109.9100;美元兑加元涨0.26%,报1.2880。美元兑人民币涨0.45%,报6.3609。

  期货行情

  国内:截至5月2日下午国内商品期货收盘,螺纹、焦炭等收涨逾4%。焦煤、热卷、鸡蛋收涨逾3%,沥青、铁矿、豆粕涨逾2%,橡胶、沪铅、塑料、菜粕、郑醇涨逾1%,沪镍、玻璃、原油、沪锌、郑煤等收涨。锰硅、白糖跌逾1%,沪银、沪铜、沪铝、沪金、硅铁、沪锡等收跌。

  黄金:COMEX 6月黄金期货收跌1.20美元,跌幅0.1%,报1305.60美元/盎司,创3月1日以来收盘新低。

  原油:WTI 6月原油期货收涨1.01%,报67.93美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.31%,报73.36美元/桶。

  全球股市

  欧美:欧洲STOXX 600指数收涨0.63%,报387.44点,创2月2日以来收盘新高。标普500指数收跌0.72%,报2635.67点。道指收跌0.72%,报23924.98点。纳指收跌0.42%,报7100.90点。

  亚洲:5月2日,日本日经225指数收跌0.2%,报22472.78点。韩国首尔综指收盘下跌0.43%。

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