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周五股市前瞻:醉眼迷离笑浮生!黄金液体能否挽救白马最后的尊严

周五股市前瞻:醉眼迷离笑浮生!黄金液体能否挽救白马最后的尊严

熊市与牛市之间的距离,不过256分钟。

在盘初创业板失守年线的日子里,恐慌的氛围再度掌控了全局。毕竟在中美谈判尚无定论的背景下,人气指标的失守在主观情绪上还是带来了很大压力。

只是在这个过程中,不足5家的自然跌停家数,也为下午这场反转大剧提前做好了铺垫。尤为可贵的是,上证50和创业板并没有相爱相杀,毕竟那边谈着,股市这边还要搞内部矛盾,着实会有些说不过去。

今天我们简答聊三个阵营。

一个是贸易战方向。

过去两个月,从农业到芯片,妖股频出,基本都是由贸易战衍生出来的热点。

在可以预见的未来,如果谈判顺利解决掉贸易争端,农业自然会崩,而芯片的热情也会大大削弱。当然如果双方谈崩了,第一个爆发额自然也是农业无疑。于是这种由贸易战衍生出来的方向很容易走向两个极端的状态,赌的成分过大,回避为主。

其次是创业板。

恐慌中,扮演一力挽狂澜角色的又是创业板。

一句话概括,就是沪指已经失真,看不看也意义不大,深指和中小板基本没法看,只能交给时间去修复。唯一像点样子的也就创业板。所以在这场深v中,选择创业板作为主攻方向,还是要为某队点赞的。四两拨千斤的效果很明显。

选择创业板中的优质小白马,依然是主线。

最后是血流成河的白马。

白马血流成河,之所以有这种印象,其实是因为明星接连倒下。从老板电器到格力电器再到保利地产、伊利股份和东阿阿胶。

然而若我们仔细观察,白马的世界并没有完全沉沦。

医药行业,这个方向其实不太好把握,毕竟这是个靠研发或新药上市刺激的方向,虽说是防御品种,但各家公司的差异其实是非常大的。

比如66倍pe的智飞生物不断新高,而只有15倍pe便宜了四倍的华润三九却萎靡不振。而在华润三九萎靡的同时,同门兄弟华润双鹤却再创新高。如果对疫苗、大输液以及中药健康行业没有区分了解,很难说清楚这背后是什么逻辑。

家电行业,在接连爆出老板和格力两个黑马后,这方向变得略感鸡肋。

金融行业,增速缓慢和资管新规影响是这个方向难以避开的痛。

白酒行业,洋河去年不大不小的雷难免让人担忧,不过在白酒全部亮相之后,我们发现事情并没有那么严重,反而是30%到50%成为了行业的普遍增速。去年的集体提价还是很有效果的。

去年是因为风口在白马,同时周期起来后,高端消费骤增。所以在增速差不多的情况下,市场更倾向于买大,但是今年风口变了后,买小成为主流,这样对白马的增速的考验就更为严苛。

在一季报之后,白酒行业普遍pe在20到25区间(很多动态pe虽然显示为15到20区间,其实没有那么好,提高30%才是真实pe),以这个状态和增速和小盘同场竞技,也是丝毫不落下风。

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