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北上资金:我们不是怂!只是跑得有点猛……

北上资金:我们不是怂!只是跑得有点猛……

今日指数动向:

两市今日下挫明显,三大股指集体回落1.5%以上,深成指、创业板指日内跌逾1.7%;上证指数小幅低开,早间呈现震荡回调走势,午后沪指继续走弱,上证收盘下跌1.68%,日收光脚大阴线,下方成交量继续徘徊在1000亿元附近,市场人气持续低迷。

股市今日以谨慎观望情绪为主。日内个股涨跌分布显示,个股今日跌多涨少,谨慎情绪明显抬头。不过,日内跌幅超过3%的个股数量有所减少,而且涨幅在3%区间的个股仍占绝大多数,市场观望氛围依旧浓厚。

综合来看,股市目前缺乏可持续性热点,市场人气低迷的情况短期内或仍将延续。此外,A股已经连续10周在周三出现明显回调的情况,投资者的谨慎情绪明显升温。大盘继续磨底的预期不变,沪指近期料将延续低位弱势震荡格局。

市场速览

A股日内的个股股价中枢明显下移,超跌个股比例显著上升。数据边际变量显示,上证50与沪深300以高价股直接转为超跌为主;中证500与中小创都呈现出股价全面回落的情况。

综合股价与估值的对比结果显示,上述各主要成分板块的日内表现主要有三个明显特点:

    低估值低价股比例增幅方面,上证50>>创业板>中证500>沪深300>中小板;

    高估值高价股占比降幅来看,沪深300>中证500>中小板>创业板;

    上证50中高估值高价股的比例继续维持不变。

    总的来说,A股今日回调明显,白马及中小创龙头都在回调之列。从回调力度来看,白马蓝筹与创业板的后续表现需要保持密切关注。

    资金动向

    1. 板块资金流向

    行业板块今日仅电信运营录得上涨,6个板块录得主力净流入。表现突出的10个板块中,涨跌幅前五的板块多为有限的主力资金净流入,电信运营、高速公路录得净流出;领跌的五个行业则全为资金净流出,银行、保险抛压明显。

    概念板块同样跌多涨少,日内仅4个板块录得涨幅。表现突出的10个概念板块里,涨幅前五的板块多数录得有限的主力净流出,影视产业、ST概念有资金流入;领跌的五个概念亦全为主力净流出,国产芯片抛压最为突出。

    整体上,今日的板块资金的谨慎倾向进一步凸显。结合中美贸易战的相关消息及新兴市场再现股汇双杀的表现,资金的避险情绪可能正在升温。

    2. 沪深股通资金动向

    陆股通资金今日全面呈现南向净流出的态势,净流出总额刷新近6个月的次新高。具体来说,两市港股通与沪深股通全部录得南向净流出。其中,沪股通的净流出量最大,沪市港股通与深股通的流出力度明显上升。

    个股方面,北上资金今日出逃特征明确,日内录得净买入的个股仅两只。行业分布上,资金净买入的个股集中在高端白酒上,双节消费行情或是相关投资者当前考虑的主线。

    不过,在净卖出方面,北上资金的表现却并不乐观。数据显示,前期获得相关资金集中加码的个股今日全数上榜。其中,除茅台与招商银行外,房地产、家电、食品饮料、大金融(保险、银行、券商)龙头的净卖出额都在1亿元以上;通讯、医药、钢铁及技术装备龙头也出现明显减持。

    综合来看,北上资金的情绪或在近期出现拐点,前期被集中加码的头部标的或受到明显影响。考虑到近段时间以来"国家队"多次通过北上杠杆渠道进行操作,相关的资金面动向可作为重点关注的关键对象。

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