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激增超5000亿!深圳公募基金发展大年 增速显著超全国平均!

炒股不如买基金,公募基金越来越受投资者青睐。

2019年全国公募基金资产规模同比增长10.2%,深圳地区公募资产规模同比增长17.1%。从业绩来看,深圳地区公募基金业表现亮眼。2019年收益率排名前十的主动股票型基金中,深圳地区公募基金有5只,占比50%。

今年一季度,全国公募基金管理规模达16.72万亿元创新高,各类基金产品规模均有一定幅度提升。深圳地区公募基金延续了良好的增长态势,第一季度管理规模达5.9万亿元,同比增长7.9%,在非货币公募基金月均规模前20名中,深圳占5家,其中,博时基金、南方基金、招商基金位居前十。

深圳地区公募基金规模增速超全国

根据深圳市投资基金同业公会白皮书,2019年全国取得公开募集证券投资基金管理业务资格的公司共145家,管理基金数量共6085只,同比增长17.9%,管理资产净值合计14.25万亿(不包括专户),规模较2018年末增加1.32万亿,同比增长10.2%。

2019年,深圳新设立3家基金管理公司,分别是同泰基金、博远基金和明亚基金。截至2019年底,深圳共有基金管理公司30家(按办公地口径),管理产品1659只,管理资产规模合计5.47万亿,比2018年增长了16.38%,占全国比重25.5%,市场占有率排名全国各省市第三位,位列上海和北京之后。

其中,深圳地区公募基金资产净值3.63万亿,比2018年增长17.1%,占全国比重24.55%;非公募资产净值(包括年金、社保、专户)1.85万亿,比2018年增长23.33%,占全国比重27.57%。

全国前10大基金公司:

深圳占3家

截至2019年底,按非货基规模统计,全国排名前20名的基金管理公司中,深圳地区有5家;进入全国前10名的深圳基金管理公司有3家,分别是博时基金(3333亿元,第3位)、南方基金(2980亿元,第5位)和招商基金(2218亿元,第10位),全国规模最大的公司依然是易方达基金,管理基金规模4050亿元。

南方博时招商鹏华景顺长城

股票型基金规模大

从基金类型来看,深圳地区开放式公募基金产品1648只,规模合计36048.19亿元;其中股票型基金、债券型基金、混合型基金规模分别为2949.7亿元、11440.59亿元和4779.71亿元,占比分别为8.18%、31.74%和13.26%,与2018年相比均呈现较大幅增长,同期分别增长了47.99%、45.82%和45.09%。

具体来看,深圳地区基金公司股票型基金规模位列前五家的分别为南方基金、博时基金、招商基金、鹏华基金和景顺长城基金;混合型基金规模前五家分别是南方基金、景顺长城基金、博时基金、招商基金和鹏华基金。

基金公司自身盈利佳:

同比增长18%

2019年,深圳基金管理公司实现营业收入203.44亿元,较2018年增长10.2%,累计实现净利润47.95亿元,较2018年增长18.1%。其中,净利润在5亿元以上的有4家,分别为南方基金、博时基金、鹏华基金和招商基金,4家基金公司的总利润合计28.56亿元,占深圳基金公司净利润总和的59.56%,南方基金净利润值继续领跑深圳地区公募行业。此外,净利润在1至5亿元的有7家,1亿元以下的有12家,亏损的有7家。

深圳公募行业特征:

马太效应明显,权益基金发展明显

(1)行业马太效应明显,两极分化突出。一是从管理规模看,截至2019年底,深圳地区基金公司管理规模前5家公司管理规模合计35416.36亿元,约占辖区30家基金公司总规模的2/3;二是从营利情况看,截至2019年底,深圳地区基金公司利润总额62.53亿元,净利润总额47.95亿元,净利润总额排名前三的分别是南方基金、博时基金和招商基金,三家公司净利润合计占辖区的48.74%。

(2)业务类型逐步改善,权益类基金取得明显发展。截至2019年底,深圳地区基金公司固收类基金规模28327.24亿元,权益类基金规模6808.03亿元,分别占辖区公募基金总规模的78.11%、18.77%,与2018年同期相比,规模分别增长10.73%、47.38%。

一是从具体类型看,基金公司权益类基金规模增长主要得益于主动权益类基金,权益类基金规模同比增长2188.88亿元,其中主动权益类基金规模增长1512.31亿元,贡献比重达70%;固收类基金规模10.73%的增速相较于前五年出现明显放缓,主要因为货币基金开始缩水,规模同比下降5.33%。

二是从公司个体看,深圳地区权益类基金规模前五名分别是南方基金、博时基金、景顺长城基金、招商基金和鹏华基金,与2018年同期相比,规模均出现上涨,但上述5家公司中,权益类基金规模占公司公募基金管理规模比重超过30%的仅1家(景顺长城基金)。

三是从发展趋势看,自2006年至2019年,深圳地区权益类基金数量基本保持增长趋势,权益类基金规模变化受证券市场行情影响,呈现的趋势与上证指数走势趋近,分别在2007年、2009年和2015年出现小高峰;2016年至2018年,权益类基金规模连续三年缩水,直至2019年出现明显拐点,规模开始大幅增长,目前权益类基金规模总量仅次于2006年,成为历史区间第二高点。

四是从基金业绩看,2019年收益率排名前十的主动股票型基金中,深圳地区公募基金有5只,占比50%,分别属于信达澳银、鹏华基金、南方基金、宝盈基金、创金合信等5家基金公司,基金业绩十分亮眼。


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