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免税资质牌照发放 下一个王府井会是谁

王府井:免税牌照加持,发展拟迎新篇章。根据公告,公司于6月9日收到控股股东首旅集团转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》,授予公司免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。王府井本次获得免税品经营资质,为自上世纪 80年代初以来,继海南离岛免税政策之后,第一次正式批准新的免税零售经营牌照,具备划时代意义,同时或将预示着国人市内免税店政策有望加速落地。虽然本次财政部文件中并未明确界定公司免税牌照的经营范围、地域、类型等条件,但在中央政府高度重视促进内需和海外消费回流的背景下,结合DFE(免税零售专家)预判,王府井集团获得免税零售全牌照是大概率事件。

中国免税产业概况:政策主导,中免系一家独大。

免税业销售规模逐年增长。2016年,中国免税业销售收入281.5亿元人民币,超越英国和美国,成为全球第二的免税大国。根据中免数据显示,2018年中国免税业销售收入达 395亿元,同比增长26.5%。

中国免税市场属于典型的寡头垄断格局:早在 2006 年海关总署发布的监管办法便将免税经营单位定义为“经国务院授权批准,具备开展免税经营资格的企业”。我国对免税业实行“统一经营、统一组织进货、统一制定零售价格、统一制定管理规定”的政策,各类免税业态均以授权牌照、指定专营公司的模式运营。而作为政策保护回报,国家规定:凡经营离境免税业务企业需按免税商品销售收入的1%向国家上缴特许经营费,凡经营离岛免税业务企业需按免税商品销售收入的4%向国家上缴特许经营费。

对标韩国免税发展,市内免税有望开启百亿新征程。

韩国拥有全球最大的免税零售市场,2018年韩国免税市场达到172.38亿美元,同比增长34.70%,占全球免税的比重提升达21.8%。韩国两大免税集团乐天、新罗分别位列全球第2位和第3位,市场呈双寡头格局。

市内免税是韩国最主要的免税销售渠道。韩国免税共有五种销售渠道,分别为:市内免税、机场免税、网上免税店、机上免税及济州岛离岛免税,其中市内免税和机场免税占比超过八成,仅首尔市九家市内免税店贡献韩国过半免税销售额。市内免税以其购买便捷、取货方便、消费体验更佳的特点成为韩国最主要免税销售渠道。

中国市内免税店尚处于起步阶段。目前国内共有13家市内免税店,除哈尔滨中侨免税店由港中旅运营外,其余12家均由中出服运营。中出服市内店销售对象限于年满16周岁,持护照入境180天内的中国公民。相对其他国家,我国市内免税店规模较小,发展尚处于起步阶段。

多渠道发展,市内免税有望开启国内行业发展新阶段。目前,国内免税市场主要依赖于机场免税店,离岛免税贡献部分销售额,销售渠道较单一。开拓更多销售渠道,是行业发展大势所趋,各销售渠道中,市内免税最具看点。市内免税有效弥补了机场免税购物时间受限、消费者购买需求不能完全满足的缺陷,购买便捷、取货方便,为消费者提供更佳购物体验。韩国市内免税贡献超五成销售额,带动韩国免税业快速发展。参考韩国市内免税发展情况,我国消费者基数大、购买力强劲,市内免税发展潜力值得期待。

在国家鼓励海外消费回流的战略背景下,我国市内免税政策有望放开。2020年3月13 日,国家发改委发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》中提出: “完善市内免税店政策,建设一批中国特色市内免税店。鼓励有条件的城市对市内免税店的建设经营提供土地、融资等支持,在机场口岸免税店为市内免税店设立离境提货点。”考虑到此次意见首次从顶层设计的高度提出了建设“中国特色免税体系”的目标,提出坚持服务境外人士和我出境居民并重,未来出境市内免税店针对我出境居民开放或可期。

王府井:全国性百货公司龙头,北京国资委旗下零售企业。公司作为纯正的全国百货龙头企业,形成集百货、奥特莱斯、购物中心和超市四大业态协同发展的业务格局。公司加速全面提升百货业态商品经营能力和顾客经营能力,持续深化创新模式,推进全渠道建设,大力发展购物中心及奥莱业态,借力资本手段发展商品自营及超市业态。截至 2020Q1,公司在全国范围共运营54家大型综合零售门店,公司有7家奥莱店,总经营建筑面积 302.8 万平方米,涉及东北、华北、华中、华南、华东、西南、西北七大经济区域,21个省、市、自治区, 33个城市。

百联股份:立足华东拓展全国,上海国资委旗下零售企业。公司是百联集团旗下的核心企业,形成以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务的发展布局。公司区位优势明显、资产质量优质。围绕“立足上海,辐射长三角,面向全国”的总体规划,已经在上海乃至长三角形成比较显著的区域性优势。同时还拥有第一八佰伴、永安百货、东方商厦等多个知名商业品牌及一批地理位置优越的物业,甚至是历史保护建筑。

重庆百货:重庆地区零售龙头,重庆国资委旗下零售企业。公司立足于重庆加速向外拓展,网点规模不断扩大,市场辐射能力、规模效应将进一步体现。截至2020Q1末,公司经营网点按业态口径计算共309家,其中百货55家,超市177家,电器46家,汽贸 31 家,面积合计约234.84万平方米。公司对于百货、超市、电器和汽贸四大主业加速经营调改,优化商品结构,持续优化供应链,夯实经营能力,加强数字化改造,推进技术赋能。公司网点辐射重庆主要城区,成为重庆市内网点规模、经营规模最大、竞争力最强的综合商业企业。

广百股份:广东省百货龙头公司,广州国资委旗下零售企业。公司是广州市销售规模最大的百货零售企业,截止2019年末,公司在广州市区及广东省内其他城市共开设门店 26家,其中广州市区综合百货店11家,购物中心3家,超市专业店2家,钟表专业店 1家;广东省其他城市综合百货店8家,购物中心1家,面积合计约58.37万平方米。

杭州解百:杭州百货零售公司,杭州国资委旗下零售企业。公司业务主要是商业零售,旗下主要运营有杭州大厦和解百购物广场两家门店,自有物业的总面积为20.53万平方米,此外还拥有19.69万平方米的租赁物业。其中,杭州大厦长期以来都是杭州市销售额最高的单体商场,2019年的销售额达到90亿+,领先排名第二的杭州武林银泰约35亿元。2019年公司计划将投资6000万元获得上海百秋5%的股权,有利于促进线上与线下的融合。

银座股份:山东省百货龙头公司,山东国资委旗下零售企业。公司是山东省内最大的百货连锁公司,坚持立足山东,辐射省外周边。公司立体化开发、深耕和布局省内各个区域,目前已在山东省内11个地市和河北省3个地市开设门店。公司第一大股东是山东省商业集团(鲁商集团),持有公司 41.1%股份,实际控制人为山东省国资委。鲁商集团曾承诺为避免同业竞争,将其旗下其它零售业务注入到银座股份中。伴随着山东省国企改革加速,鲁商集团已在其另外两家公司银座商城和鲁商发展中进行了一系列改革尝试。在此背景下,银座股份的混合所有制改革也有望得到推进。


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